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第1章 股权融资的三大方式1

1.1 从风险投资人手里拿资金2

1.1.1 第一代投资人：拓荒者2

1.1.2 第二代投资人：本土风险投资崛起4

1.1.3 第三代投资人：新型风险投资人的移动时代8

1.1.4 第四代投资人：天使时代来临10

1.2 寻找私募股权投资12

1.2.1 一个标准：成长性是投资的核心标准12

1.2.2 二元维度：事为先，人为重15

1.2.3 3种模式：信托制、公司制、有限合伙制17

1.3 IPO上市融资20

1.3.1 上市前的准备20

1.3.2 上市申报23

1.3.3 上市发行股票25

第2章 风险投资/私募股权投资为什么偏爱新三板市场27

2.1 三大融资渠道28

2.1.1 挂牌前的定向发行28

2.1.2 挂牌的同时发行股份29

2.1.3 挂牌后的定向发行32

2.2 重塑风险投资/私募股权投资的投资逻辑34

2.2.1 始终考虑体量期限34

2.2.2 优质公司会体现好的流动性35

2.2.3 新三板项目更加丰富36

2.3 智慧城市成新三板香饽饽，3年融资18.5 亿元37

2.3.1 智慧城市概念类挂牌公司的融资状况37

2.3.2 投资者看好智慧城市，不一定以业绩说话38

2.3.3 500多个城市明确提出构建智慧城市相关方案40

第3章 最优股权架构41

3.1 合伙人之间的股权分配42

3.1.1 谁应该作为创始人42

3.1.2 创始人的身价如何确定43

3.1.3 最错误的做法是股权五五分45

3.2 股权分配原则48

3.2.1 按出资比例分配48

3.2.2 创始人应取得相对多的股权50

3.2.3 资源提供者应占有相对多的股权51

3.3 伟大的公司需要伟大的董事会：解构平安式股权架构52

3.3.1 分散股权国退民进53

3.3.2 优选股东西学中用55

3.3.3 管理层团队与股东共赢57

第4章 制订融资内部计划59

4.1 确定资金需求量60

4.1.1 判断公司的发展阶段60

4.1.2 分析公司的现金流大小62

4.1.3 融资金额要大于实际需求63

4.2 判断融资轮次与频率65

4.2.1 根据产品业务和企业发展确定融资阶段65

4.2.2 融资频率不是越高越好67

4.3 漫漫融资路，看创始人柴可如何撑下来72

4.3.1 夜路的开始：先勇敢地投资自己72

4.3.2 漫漫长夜：没钱的时候要想办法挣钱养活产品73

4.3.3 黎明前的黑暗：数据好看不怕没有人投资74

4.3.4 黎明前的曙光：团队执行力74

4.3.5 融资三部曲：生存、发展、竞争75

第5章 商业计划书的撰写流程79

5.1 公司基本情况80

5.1.1 公司基本简介80

5.1.2 公司股东及控股结构81

5.1.3 创始团队及其分工简介81

5.2 行业情况84

5.2.1 行业及市场前景概述85

5.2.2 目标用户的需求及购买力86

5.2.3 与同类竞品对比突出产品优势87

5.3 产品研发89

5.3.1 产品成品演示89

5.3.2 依据产品功能结构图的研发架构90

5.3.3 当前研发阶段94

5.3.4 已投入和计划再投入的研发资金95

5.4 市场营销97

5.4.1 商业模式97

5.4.2 营销策略和办法100

5.5 融资计划102

5.5.1 融资额度102

5.5.2 出让股权与价格103

5.5.3 资金用途和使用计划105

5.5.4 通过亏损预测量化投资风险107

5.5.5 投资人享有的监督和管理权力109

5.5.6 说明投资的退出方式113

第6章 筛选最佳投资人117

6.1 对投资人进行初判断118

6.1.1 不要看重投资人的名气118

6.1.2 看投资人对行业的理解119

6.1.3 看投资人提供的资源120

6.2 创业者眼中的最佳投资人121

6.2.1 勤奋是最重要品质121

6.2.2 工作狂的背后是热爱122

6.2.3 要能抗压、抗风险123

6.2.4 看好项目后就不离不弃126

6.2.5 具有未来感128

第7章 融资谈判博弈论133

7.1 与投资人谈判必备英文单词134

7.1.1 Deal：项目134

7.1.2 Business Model：商业模式135

7.1.3 Cash Flow：现金流136

7.1.4 P/E：市盈率138

7.1.5 Valuation：估值139

7.1.6 Option：期权140

7.1.7 Founder：创始人141

7.1.8 Term Sheet：投资条款清单143

7.1.9 DD：尽职调查145

7.1.10 IPO：首次公开发行146

7.2 投融资谈判四大重点148

7.2.1 公司估值：估值区间的合理化148

7.2.2 团队期权及创始人股份行权计划：各让一步149

7.2.3 拖售权：保障团队利益150

7.2.4 保护性条款：不束手束脚152

7.3 投融资谈判三大技巧153

7.3.1 强化项目优势154

7.3.2 创造竞争性环境154

7.3.3 让律师唱“白脸”156

7.4 马云是如何与阿里巴巴的投资人谈判的157

7.4.1 阿里巴巴的融资始末157

7.4.2 跟风险投资人谈判时腰挺起来，但眼睛里面是尊重159

第8章 应对投资人的尽职调查161

8.1 对创始人团队的全面调查162

8.1.1 创业团队人格调查162

8.1.2 列表履历复核162

8.1.3 列表外履历复核163

8.1.4 消费者征信调查165

8.2 财务尽职调查166

8.2.1 资产负债表166

8.2.2 现金流量表171

8.2.3 利润表174

8.3 投资人经常提问的3个问题176

8.3.1 你如何使这个想法变为现实176

8.3.2 你如何应对潜在的激烈竞争177

8.3.3 你想过营销的问题吗179

第9章 缔结融资合同必懂的专业知识181

9.1 投资条款清单的十大核心条款182

9.1.1 优先清算权182

9.1.2 优先分红权183

9.1.3 对赌条款184

9.1.4 排他性条款186

9.1.5 增资权187

9.1.6 赎回权188

9.1.7 过桥货款189

9.1.8 员工期权190

9.1.9 拖售权190

9.1.10 董事会席位191

9.2 签订融资协议时必须注意的五大细节192

9.2.1 关注融资条款，而不要只看估值192

9.2.2 不要为了融资做糟糕的交易194

9.2.3 理解自己和他人的动机195

第10章 如何看穿冒牌投资公司的骗局197

10.1 冒牌投资公司的七大特征198

10.1.1 公司名称听起来头目很大198

10.1.2 收取各种名目的费用199

10.1.3 专业素质较低203

10.1.4 与不法中介合伙行骗203

10.1.5 不在本地行骗204

10.1.6 杂乱无章的网站204

10.1.7 缺少工商注册信息205

10.2 设置融资骗局的常用步骤206

10.2.1 海选目标客户206

10.2.2 降低目标客户的判断力206

10.2.3 以实地考察的名义收取考察费207

10.2.4 通知创业者项目通过208

10.2.5 进行资产评估208

10.2.6 进行风险评估和增值潜力分析209

10.2.7 伙同担保公司骗取担保费210

第11章 谨防真投资公司设立陷阱211

11.1 常见的四大融资陷阱212

11.1.1 获取公司机密数据212

11.1.2 跳票、放鸽子214

11.1.3 要求对赌215

11.1.4 故意拖延，拉低估值218

11.2 避免融资触雷六大实用技巧220

11.2.1 广泛接触投资人，再快速收拢220

11.2.2 找到一家坚定的领投方221

11.2.3 通过公开信息和口碑过滤不靠谱的投资人223

11.2.4 早期项目可寻求财富顾问机构的帮助224

11.2.5 给排他性条款加一个期限225

11.2.6 不要盲目追求高融资数额226

第12章 创始人如何保证绝对控制权228

12.1 维持绝对控制权的三大策略229

12.1.1 核心创始人持有50%以上的公司股权229

12.1.2 归集表决权231

12.1.3 用双重股权架构将股权和投票权分离233

12.2 刘强东7年融资46亿美元始终掌握公司控制权234

12.2.1 第一招：优先股234

12.2.2 第二招：排他性投票权委托235

12.2.3 第三招：双层股票236

第13章 维护与投资人之间的关系240

13.1 融资前的关系建立241

13.1.1 随时与投资人保持联系241

13.1.2 表现出进取的姿态242

13.1.3 尽力向投资人提供帮助242

13.1.4 融资失败边缘也要做最后的争取244

13.1.5 为投资人创造紧迫感244

13.2 融资后建立定期联系制度245

13.2.1 分享好消息和坏消息245

13.2.2 为投资人股东创造归属感246

13.2.3 共同管理预期目标247

13.3 最佳创投关系应该是怎样的248

13.3.1 投人不疑248

13.3.2 并驾齐驱249

13.3.3 减少噪声250

13.3.4 长期投资251

第14章 积极准备下一轮融资254

14.1 不要等到缺钱再融资255

14.1.1 准备：让上一轮投资人推荐下一轮投资方255

14.1.2 技巧：保持平常心，每一轮融资都相似256

14.1.3 中通成美股年内最大IPO，筹资高达14亿美元257

14.2 共享单车展开融资竞赛，谁会是下一个“滴滴”259

14.2.1 ofo、摩拜相继完成新一轮融资259

14.2.2 共享单车是一个好生意吗261

14.2.3 谁将是单车界的“滴滴”262