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主报告 主权养老基金的比较分析：建立“外汇型”主权养老基金的急迫性1

一、“主权养老基金”概念与分类1

二、中国两只“主权基金”业绩表现与制度缺憾5

三、建立“外汇型”主权养老基金的四个理由11

四、主权养老基金与主权财富基金概览与比较15

第一部分 年度发展篇23

分报告一2017年基本养老保险基金运行状况评估——调整，巩固，充实，基金运行状况有所改善！23

一、基本养老保险政策稳中有变23

二、基本养老保险参保状况波澜不惊25

三、基本养老保险基金运行状况略有改善27

四、基本结论与政策建议34

分报告二2017年企业年金基金市场状况评估——覆盖人数再现停滞，投资收益率略有回升36

一、中国企业年金基金市场总体状况36

二、2017年企业年金基金受托管理市场分析38

三、2017年企业年金基金账户管理市场分析41

四、2017年企业年金基金托管市场分析44

五、2017年企业年金基金投资管理市场分析45

第二部分 专题理论篇51

分报告三 全球主权财富基金发展历程51

一、主权财富基金的产生与成因51

二、主权财富基金的发展历程52

三、主权财富基金的发展现状52

分报告四主权养老基金的治理结构61

一、主权养老基金治理的一般性61

二、主权养老基金治理的特殊性与难点63

三、主权养老基金内部治理结构64

四、主权养老基金外部治理结构65

五、结论67

分报告五 主权养老基金的投资理念和资产配置68

一、主权养老基金的投资理念68

二、主权养老基金的资产配置70

三、对主权养老基金投资管理的思考76

第三部分 国内实践篇81

分报告六 全国社会保障基金发展的问题与展望81

一、全国社会保障基金发展概况与存在的问题81

二、全国社会保障基金未来发展思路83

三、全国社会保障基金发展未来展望84

分报告七 基本养老保险基金面临的主要问题与前途87

一、基本养老保险基金及其历史使命87

二、基本养老保险基金面临的主要问题88

三、基本养老保险基金的前途93

分报告八 全国社保基金理事会“两项改革”的意义与前景94

一、社保基金理事会管理体制“两项改革”的积极作用94

二、社保基金理事会管理模式的国际比较95

三、社保基金理事会管理体制改革前景展望98

四、社会基金理事会的投资理念改革前瞻101

分报告九 基于参保者个体的养老金缺口测算105

一、养老金缺口的界定与相关测算情况105

二、养老保险缺口测算与相关参数情况108

三、养老金缺口概况与展望112

分报告十全国社保基金的战略定位与投资政策115

一、全国社保基金的战略定位115

二、全国社保基金的立法地位115

三、全国社保基金的筹资渠道116

四、全国社保基金的投资政策和资产配置117

分报告十一 鹏华基金管理社保基金案例分析119

一、鹏华基金公司简介119

二、鹏华基金管理社保基金业务概况119

三、鹏华基金管理社保基金投资理念120

四、鹏华基金管理社保基金特色与经验120

五、鹏华基金管理社保基金未来展望121

分报告十二 华夏基金管理社保基金案例分析122

一、华夏基金公司简介122

二、华夏基金管理社保基金业务概况122

三、华夏基金管理社保基金投资理念123

四、华夏基金管理社保基金特色与经验123

五、华夏基金管理社保基金未来展望124

分报告十三 博时基金管理社保基金案例分析125

一、博时基金公司简介125

二、博时基金管理社保基金业务概况125

三、博时基金管理社保基金投资理念126

四、博时基金管理社保基金特色与经验126

五、博时基金管理社保基金未来展望127

分报告十四 社保基金布局私募股权投资基金，助力企业创新成长128

一、中国私募股权投资行业的发展128

二、各国养老金在私募股权基金领域的投资128

三、全国社保基金私募股权基金投资案例——君联资本129

四、私募股权投资创造价值，服务实体经济130

第四部分 域外借鉴篇（上）：“储备型”主权养老基金135

分报告十五 智利“养老储备基金”135

一、智利“养老储备基金”诞生的背景135

二、“养老储备基金”的投资管理137

三、几点评论141

分报告十六 挪威主权财富基金143

一、挪威主权财富基金的起源与发展143

二、挪威主权财富基金的运作模式144

三、挪威主权财富基金的投资策略145

分报告十七 澳大利亚未来基金152

一、澳大利亚“未来基金”的成立背景152

二、“未来基金”的治理结构155

三、“未来基金”的投资策略155

四、“未来基金”的资产组合与投资绩效158

五、结论：“未来基金”的前途与启示159

分报告十八 法国养老储备基金161

一、法国养老储备基金的成立背景161

二、FRR治理结构164

三、FRR投资策略166

四、FRR投资绩效167

五、对FRR的几点评述171

分报告十九 俄罗斯国家福利基金172

一、俄罗斯“国家福利基金”成立的背景172

二、“国家福利基金”的资金来源、职能与管理176

三、“国家福利基金”的投资运行178

第五部分 域外借鉴篇（下）：“缴费型”主权养老基金185

分报告二十加拿大“加拿大养老基金投资公司”185

一、1997年创设“DB型积累制”的目的是为了代际公平185

二、“DB型积累制”新范式的主权养老基金绩效测试188

三、2017年再创设一只超级“缴费型”主权养老基金190

四、加拿大主权养老基金“长期主义”的投资策略193

分报告二十一美 国“联邦老、遗、残保险信托基金”198

一、“联邦老、遗、残保险信托基金”的地位与发展198

二、“联邦老、遗、残保险信托基金”的行政架构与管理体制202

三、“联邦老、遗、残保险信托基金”的改革原则与忧患意识204

四、从“联邦老、遗、残保险信托基金”到主权养老金基金205

五、美国创设“缴费型”主权养老基金的深远意义和现实挑战208

六、主权养老基金恪守远离市场化投资的教条211

七、主权养老基金国库券的投资管理规定214

分报告二十二 英国国家保险基金218

一、英国国家保险基金（NIF）219

二、国家保险基金（NIF）的投资运营223

三、英国国家保险基金（NIF）的管理特征226

分报告二十三德国养老保险制度安排、问题与改革228

一、德国社会养老保险制度发展沿革一览228

二、制度安排：法定养老保险（Gesetzliche Rentenversicherung）229

三、养老保险体制面临的困境237

四、养老保险制度改革238

分报告二十四 瑞典国民养老基金241

一、瑞典养老金制度简介241

二、瑞典基本养老金制度下的国民养老基金的投资管理244

三、评价及结论252

分报告二十五 丹麦ATP养老基金254

一、“四支柱”养老保障模式254

二、ATP养老金的由来和发展情况256

三、ATP养老金的投资管理模式258

四、小结260

分报告二十六 爱尔兰社会保险基金261

一、爱尔兰多支柱养老金体系概况261

二、爱尔兰公共养老金计划运行现状263

三、爱尔兰社会保险基金的运营现状265

四、爱尔兰社会保险基金投资管理分析270

五、21世纪以来爱尔兰公共养老金制度的改革措施273

六、结论275

分报告二十七 芬兰国家养老金277

一、芬兰的养老体系277

二、国家养老金280

三、收入关联型养老金282

四、芬兰养老体系与欧盟286

五、结语287

分报告二十八 波兰人口储备基金288

一、波兰养老金制度的发展历程288

二、波兰人口储备基金的建立与积累291

三、人口储备基金的投资与监管295

四、相关评述297

分报告二十九 日本年金积立金299

一、日本社会保障制度概况299

二、日本“年金积立金”的历史沿革301

三、GPIF的治理结构304

四、GPIF近几年的投资绩效308

五、结论和启示312

分报告三十 韩国国民年金基金314

一、韩国养老金体制概况314

二、国民年金制度介绍314

三、韩国国民年金基金（NPF）管理体制316

四、NPF的投资策略318

五、相关评述320

分报告三十一 泰国社会保障基金和政府养老基金322

一、泰国的老年人口和社会保障制度322

二、泰国社会保障事业发展状况和SSF的投资管理324

三、泰国GPF的投资管理329

四、结论333

分报告三十二 菲律宾社会保障基金335

一、菲律宾社会保障制度的改革发展和存在的问题335

二、菲律宾社会保障基金的治理结构和投资管理339

三、结论342

分报告三十三 约旦社会保障体系343

一、约旦社会经济发展情况343

二、约旦社会保障公司344

三、约旦社会保障体系发展现状346

四、社会保障投资基金运营情况351

五、约旦社会保障制度特点及问题353

六、社会保障体系建设未来改革方向355

分报告三十四 沙特阿拉伯社会保险基金357

一、沙特阿拉伯的养老制度358

二、沙特阿拉伯的社会养老保险基金360

三、评价361

分报告三十五 南非政府雇员养老基金363

一、政府雇员养老基金的概况363

二、政府雇员养老基金的治理结构365

三、政府雇员养老基金的基本财务状况370

四、金融风暴对南非“政府雇员养老基金”的影响372

附 国际社会保障协会社会保障基金投资指南374

编后记397

中国社会科学院世界社保研究中心／社会保障实验室年度学术活动和成果一览401