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第一编 项目投资法律实务1

本编导读1

第一章 项目的法律可行性分析与资信调查4

第一节 项目的法律及政策可行性分析4

【知识简介】4

案例链接：不了解地方审批政策导致投资受阻5

案例链接：律师为客户申请政策扶持5

【实务操作】6

【典型案例】7

案例一：书面要求客户确认公司设立项目背景7

案例二：律师先行研究投资优惠政策，帮助客户节省成本9

【技能揭示】10

第二节 对客户合作伙伴的资信调查11

【知识简介】11

【实务操作】13

【典型案例】13

案例一：轻信朋友介绍与他人合作设立公司13

案例二：专业律师明察秋毫14

【技能揭示】14

第二章 投资方案的制定15

第一节 投资方案的制定16

【知识简介】16

案例链接：筹备与获得审批脱节16

【实务操作】17

【典型案例】18

未预先察觉公司设立障碍导致延误设立进程18

【技能揭示】19

第二节 合作意向书等前置文件的制定19

【知识简介】19

【实务操作】21

【典型案例】22

设立中外合资企业合作意向书（正文）22

【技能揭示】24

第三节 引进风投 股权众筹 股权激励——公司设立后的“动态”投资行为25

【知识简介】25

【实务操作】26

【典型案例】29

案例链接：猪八戒网引进IDG融资29

案例链接：众筹咖啡馆的倒闭30

案例链接：外籍高管的干股激励30

【技能揭示】31

第三章 出资协议与公司章程的制定34

第一节 制作出资协议34

【知识简介】34

【实务操作】36

案例链接：通过合资窃取关键技术37

案例链接：小股东窃取公司客户资源进行同业竞争38

【典型案例】39

案例一：将出资款委托他人办理出资手续被欺骗39

案例二：出资协议（合作合同）中约定双方义务39

案例三：××股份有限公司发起人协议（部分条款）41

【技能揭示】42

第二节 制作公司章程42

【知识简介】42

一、为什么关注公司章程43

二、办理公司章程业务时需要知道的公司章程知识47

案例链接：同股同权旧规定导致合资受阻49

案例链接：大股东无法掌控总经理52

案例链接：优先股尝试53

案例链接：出资比例与表决权脱钩54

案例链接：出资多，收益少54

案例链接：同业竞争界定不明55

案例链接：小股东制约总经理55

案例链接：董事长拒绝履行职权的判断标准56

案例链接：大股东收购小股东股权条款解决僵局57

案例链接：异议股东回购请求权难以实现57

案例链接：一票否决条款阻击收购58

【实务操作】60

案例链接：董事会的成立要符合《公司法》规定60

案例链接：董事会不能强行要求股东增资和减资62

案例链接：董事会只能决定投资方案62

案例链接：监事会“弹劾”总经理63

案例链接：优先购买权的法律空白65

案例链接：股东部分行使优先购买权67

案例链接：股权继承导致收购受阻67

【典型案例】71

案例一：股权内部转让时，多个老股东之间如何分配认购比例72

案例二：股权转让导致股东超过50人72

案例三：表决权让渡案73

案例四：分红权转让74

案例五：缩小总经理职权74

案例六：为规避优先购买权虚报转让价格75

案例七：以股权赠与规避老股东优先购买权75

案例八：股权转让合同撤销后，恢复原状时优先购买权的处理76

案例九：夫妻离婚股权分割76

案例十：优先认缴出资权转让77

案例十一：股东会根据股东经营管理经验行使表决权77

案例十二：提名权保护与扩大投资机制78

【技能揭示】78

第四章 项目投资中的“合规”工作80

案例链接：企业名称中“国际”字样的使用80

第一节 协助客户办理公司核名81

【知识简介】81

【实务操作】84

【典型案例】85

企业名称中“徽商”字样的使用85

【技能揭示】86

第二节 协助办理前置审批手续87

【知识简介】87

【实务操作】88

案例链接：外经委、工商局意见不89

【典型案例】90

房地产开发经营范围如何在营业执照中列明90

【技能揭示】90

第三节 审查拟设立公司出资的合法性91

【知识简介】91

【实务操作】98

案例链接：专利权出资评估不细致导致投资纠纷98

案例链接：专利权被撤销致使公司无法经营99

【典型案例】100

土地使用权出资注意事项100

【技能揭示】101

第四节 项目合法性总体审查及工商、税务登记等事项的咨询101

【知识简介】101

【实务操作】102

【典型案例】104

公司设立的全面法律审查104

【技能揭示】107

第五节 招商引资项目中的政企关系“四字诀”107

一、“宽”字诀108

案例链接：董事长与执行董事能否并存案108

案例链接：中外合资企业不设副董事长案109

二、“活”字诀110

案例链接：承诺双回路供电无法兑现案110

案例链接：承诺隧道通车期限未能兑现案111

三、“细”字诀111

案例链接：项目进展缓慢政府收回土地案111

案例链接：土地奖励款税收纠纷案112

四、“严”字诀113

案例链接：污水处理厂未公开招标案113

案例链接：先办国土证后拆迁导致投资者索赔案113

第二编 公司并购法律实务115

本编导读115

一、本书中“并购”的含义115

二、并购业务中律师的责任与风险116

三、并购业务中律师的思维广度116

四、并购律师应当知道的并购常识117

案例链接：商业目的与税收筹划的取舍119

五、股权收购（并购）中的律师工作120

六、最重要的律师工作环节122

第五章 并购交易结构及操作方案的设计123

第一节 典型的并购交易结构分析123

【知识简介】123

一、按收购比例分（买多少？）124

案例链接：51％控股式收购的商业考虑124

案例链接：100％买断式收购的商业考虑125

案例链接：70％控股式收购的商业考虑125

二、按收购主体分（谁来买？）126

案例链接：由原定收购方的母公司出面收购的商业考虑126

三、按收购对象分（买谁？）127

案例链接：收购目标公司受阻，转而收购目标公司的控股股东127

四、按支付手段分（怎么付钱？）127

五、按交易模式分（怎么交易？）128

案例链接：收购方认购目标公司增资实现并购129

案例链接：目标公司股东以股权认购收购方的增资，实现换股并购129

六、按资金来源分（收购资金哪里来？）130

案例链接：杠杆收购与分步收购的组合130

七、按交易步骤分（交易步骤如何进行？）131

案例链接：分次转让避税131

案例链接：分次转让防范道德风险131

八、按转让款支付条件分（怎么付？）132

【实务操作】132

【典型案例】133

案例链接：“假道灭虢”之复杂交易结构133

【技能揭示】134

第二节 并购项目操作方案中的其他因素135

【知识简介】135

【实务操作】135

案例链接：找政府机构作为收购引荐人136

案例链接：律师为客户解说收购流程136

案例链接：预设收购时间进度137

案例链接：意向阶段中止收购进程139

【典型案例】140

某水务公司收购A市污水处理有限公司的操作方案（纲要）140

【技能揭示】143

第三节 收购意向书的起草143

【知识简介】143

【实务操作】144

【典型案例】145

根据收购意向书追索收购工作费用145

【技能揭示】146

第六章 并购中的法律尽职调查147

第一节 并购中法律尽职调查概述147

【知识简介】147

一、什么是并购中的法律尽职调查147

资料链接：《保荐人尽职调查工作准则》调查项目一览148

资料链接：尽职调查中的987654321规则151

资料链接：投资考察十大要诀152

二、并购中法律尽职调查的目标153

案例链接：根据尽职调查结论调整交易结构154

【实务操作】154

一、调查团队组织以及对调查者素质的要求（谁来调查？）154

案例链接：律师与财务人员配合调查合同履行情况155

案例链接：关联股东未回避参加股东会会议155

案例链接：网络检索董事任职资格瑕疵155

案例链接：对外投资批准程序违反章程156

案例链接：蛛丝马迹揭露关联交易156

二、调查范围和重点（调查什么？）156

三、调查步骤157

资料链接：××项目尽职调查工作计划（内部使用，最简版）160

案例链接：未决事项表162

案例链接：尽职调查报告提出解决问题方案163

案例链接：尽职调查未保留依据164

案例链接：亲自实地核实土地使用权证166

案例链接：发现违约隐患166

案例链接：发现被隐瞒的信息167

【典型案例】168

案例链接：交割两个月后发现欠税案168

案例链接：假身份证冒充股东168

案例链接：表格式的调查提纲（文件清单与问卷的结合）168

【技能揭示】182

案例链接：被对方律师误导183

案例链接：交易合法性调查184

案例链接：伪造放弃优先购买权声明案185

案例链接：为解决遗留问题提取保证金186

资料链接：重大事项陈述范例187

第二节 并购中法律尽职调查的工作底稿191

资料链接：××收购项目法律尽职调查工作底稿表191

一、设立与存续194

二、股东与股权200

三、公司治理204

四、内部管理与经营风险控制209

五、资产212

六、人力资源221

七、业务230

八、重大合同与债权债务234

九、关联关系与同业竞争237

十、财务与税务240

十一、其他244

十二、争议与处罚248

十三、交易授权252

第七章 收购协议的起草与谈判254

第一节 收购协议主要条款的起草及谈判要点254

【知识简介】254

一、收购协议的重要性254

二、收购协议的体系254

三、收购协议的文本255

【实务操作】257

一、首部257

资料链接：定义条款示范258

二、主体259

资料链接：目标股权描述条款示范259

资料链接：收购方陈述与保证示范条款262

资料链接：交割先决条件示范条款263

案例链接：银行转让股权须获得主管部门的许可265

案例链接：股权对应净资产审计基准日约定不明266

资料链接：转让价款及其调整示范条款267

资料链接：一次性付款方式示范条款268

案例链接：收购国企的职工安置方案应经目标公司职工代表大会通过269

案例链接：“老人”解决老问题270

案例链接：目标公司历史债务承担方式的写法270

资料链接：股权变更登记与目标公司移交示范条款272

案例链接：转让方未预计个税导致利益受损273

资料链接：交割后对转让方的限制示范条款273

三、尾部（一般性条款）274

资料链接：违约责任示范条款274

资料链接：保密之示范条款275

资料链接：不可抗力之示范条款277

四、协议的解除与终止条款278

资料链接：协议解除之示范条款278

【典型案例】279

律师就付款流程及交易结构提出建设性意见279

【技能揭示】281

第二节 收购协议的谈判法则283

一、刚柔法则283

二、团队法则284

三、准备法则285

四、记录法则285

资料链接：××项目谈判小结表参考格式286

再版后记287