“一带一路”与人民币国际化PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

“一带一路”与人民币国际化PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 导论1

1.1 人民币国际化的基本含义1

1.1.1 人民币国际化的概念1

1.1.2 人民币国际化的历史发展2

1.1.3 人民币国际化的现状2

1.1.4 人民币国际化的困境3

1.2 人民币国际化的重大意义3

1.2.1 人民币国际化反映了中国的全球政治经济地位3

1.2.2 人民币国际化有助于国内经济转型4

1.2.3 人民币国际化有助于增强中国国际竞争力4

1.2.4 人民币国际化可以促进国内金融改革4

1.2.5 人民币国际化符合国际社会的共同利益5

1.3 研究综述5

1.4 研究框架8

第2章 人民币国际化的理论基础10

2.1 货币替代理论10

2.2 最优货币区理论11

2.3 三元悖论理论11

2.4 格雷钦法则理论12

2.5 货币等级划分理论12

第3章 “一带一路”和人民币国际化的协同13

3.1 “一带一路”是人民币国际化的战略性历史机遇13

3.2 “一带一路”的“五通”有利于推进人民币国际化14

3.2.1 资金融通有助于深化人民币国际化的程度14

3.2.2 设施联通有助于激发人民币国际化的需求14

3.2.3 贸易畅通有助于夯实人民币国际化的基础15

3.2.4 政策沟通有助于提供人民币国际化的保障15

3.2.5 民心相通有助于营造人民币国际化的氛围15

3.3 “一带一路”推进人民币国际化要突出贸易、投资和金融合作16

3.3.1 贸易合作16

3.3.2 投资合作16

3.3.3 金融合作17

第4章 几种主要国际货币的国际化经验19

4.1 英镑19

4.1.1 英镑国际化概述19

4.1.2 英镑国际化的对外贸易基础20

4.1.3 英镑国际化的对外投资基础21

4.1.4 英镑国际化的金融合作基础22

4.1.5 英镑国际化中的政府角色22

4.2 美元23

4.2.1 美元国际化概述23

4.2.2 美元国际化的对外贸易基础24

4.2.3 美元国际化的对外投资基础26

4.2.4 美元国际化的金融合作基础27

4.2.5 美元国际化中的政府角色28

4.3 日元29

4.3.1 日元国际化概述29

4.3.2 日元国际化的对外贸易基础30

4.3.3 日元国际化的对外投资基础31

4.3.4 日元国际化的金融合作基础32

4.3.5 日元国际化中的政府角色33

4.4 欧元34

4.4.1 欧元国际化概述34

4.4.2 欧元国际化的对外贸易基础35

4.4.3 欧元国际化的对外投资基础36

4.4.4 欧元国际化的金融合作基础37

4.4.5 欧元国际化中的政府角色38

4.5 货币国际化经验对人民币国际化的借鉴意义39

4.5.1 政府主导人民币国际化，做好顶层设计39

4.5.2 加强“一带一路”沿线国家经济合作39

4.5.3 加强“一带一路”沿线国家的央行合作39

4.5.4 增强人民币汇率弹性40

4.5.5 稳步实现人民币资本项目可兑换40

4.5.6 便利人民币投资和贸易41

4.5.7 推行大宗商品人民币计价结算41

4.5.8 以货币互换推动储备职能41

4.5.9 完善人民币金融基础设施42

4.5.10 加大人民币离岸中心建设42

第5章 我国全面开放新格局中资本项目开放的路径选择44

5.1 我国全面开放新格局对金融对外开放的新要求44

5.1.1 “一带一路”建设是新时代全面开放新格局的重点44

5.1.2 新时代我国金融对外开放的新要求45

5.2 资本项目开放的范畴界定46

5.3 我国资本项目开放的现状分析46

5.3.1 我国资本项目开放的历史溯源46

5.3.2 我国资本项目开放的现状分析47

5.4 我国资本项目开放的路径选择50

5.4.1 我国资本项目开放的内在规律50

5.4.2 我国资本项目开放的目标设定51

5.5 新时代我国资本项目开放路径选择的政策建议51

5.5.1 以“一带一路”建设推动人民币国际化为重点51

5.5.2 以提高金融服务实体经济的能力为主线52

5.5.3 以实现利率市场化为前提53

5.5.4 以坚持有管理的浮动汇率制度为原则53

5.5.5 以鼓励人民币计价的金融产品创新为突破54

5.5.6 以构建资本项目宏观审慎管理体系为保障55

第6章 在“一带一路”建设中发展境外人民币离岸金融市场的战略思考57

6.1 引言57

6.2 离岸金融市场的含义、发展和分类58

6.2.1 离岸金融市场的基本含义58

6.2.2 离岸金融市场的发展历程59

6.2.3 离岸金融市场的职能分类60

6.3 发展境外人民币离岸金融市场的重要性60

6.3.1 有利于推进人民币国际化60

6.3.2 搭建“一带一路”建设的合作平台61

6.3.3 在支持经济发展中引领全球金融创新61

6.3.4 提高我国在全球金融治理体系中的话语权61

6.4 发展境外人民币离岸金融市场的设想62

6.4.1 地理四分法的设想62

6.4.2 发展境外人民币离岸金融市场的核心目标62

6.4.3 发展境外人民币离岸金融市场的决定因素62

6.5 发展境外人民币离岸金融市场的挑战63

6.5.1 “一带一路”受到全球政治经济惯性走势影响63

6.5.2 “一带一路”金融合作的顶层设计亟待深化63

6.5.3 在岸和离岸金融市场的相互影响不容忽视64

6.6 政策建议64

6.6.1 以政策沟通和法律对接提供必要的保障64

6.6.2 以设立人民币清算行及货币互换的国家为重点66

6.6.3 金融产品创新要符合当地市场实际需求68

6.6.4 统筹引导中资金融机构开展业务合作69

6.6.5 加快人民币金融基础设施建设70

第7章 以绿色金融、普惠金融和本币金融引领“一带一路”金融创新71

7.1 “一带一路”和金融创新71

7.1.1 “一带一路”是推动全球化的新生领导力量71

7.1.2 金融创新是“一带一路”取得成功的保障72

7.2 范畴界定和关联结构73

7.2.1 绿色金融的范畴界定73

7.2.2 普惠金融的范畴界定73

7.2.3 本币金融的范畴界定73

7.2.4 绿色金融、普惠金融和本币金融的关联结构74

7.3 “一带一路”沿线国家面临的挑战75

7.3.1 可持续发展问题严峻75

7.3.2 金融服务普及程度有限75

7.3.3 美元外储体系风险凸显76

7.4 经验分析和借鉴76

7.4.1 绿色金融：赤道原则76

7.4.2 普惠金融：转贷平台78

7.4.3 本币金融：马歇尔计划79

7.5 “一带一路”金融创新的思路建议80

7.5.1 以绿色金融指引未来发展80

7.5.2 以普惠金融促进资金融通81

7.5.3 以本币金融服务现实需要82

第8章 在“一带一路”建设中重点发展绿色金融推进人民币国际化84

8.1 绿色金融84

8.1.1 绿色金融概念的源起84

8.1.2 绿色金融的理论基础85

8.1.3 中国绿色金融：定义与政策87

8.1.4 国际绿色金融：定义与政策91

8.2 以绿色金融推进人民币国际化——多种途径和工具94

8.2.1 绿色信贷94

8.2.2 绿色债券95

8.2.3 碳金融97

8.3 存在的障碍和解决问题的方法98

8.3.1 存在的障碍98

8.3.2 解决问题的方法99

第9章 在“一带一路”建设中重点发展石油人民币推进人民币国际化102

9.1 引言102

9.2 石油美元体系的形成分析103

9.2.1 石油美元体系的历史回顾103

9.2.2 石油美元给美国带来的利益104

9.3 石油美元体系的弊端104

9.3.1 石油出口国的政治经济稳定受制于美国104

9.3.2 不利于世界经济复苏105

9.3.3 不利于中国等发展中国家的利益105

9.4 构建石油人民币体系的迫切性106

9.4.1 牵住推进人民币国际化的“牛鼻子”106

9.4.2 降低中国的石油进口成本106

9.4.3 提升中国的石油定价权107

9.5 当前可能实现石油人民币的国家107

9.5.1 委内瑞拉对人民币依赖日益明显107

9.5.2 俄罗斯加快和中国合作108

9.5.3 沙特有可能接受石油人民币108

9.5.4 伊朗和尼日利亚等国具备可行性108

9.6 发展石油人民币的现实障碍109

9.6.1 美国在世界石油市场上的地位很难被取代109

9.6.2 美国是全球金融治理体系的轴心109

9.6.3 产油国接受人民币的意愿尚待加强110

9.6.4 石油人民币的定价机制有待完善110

9.7 政策建议111

9.7.1 以提高中国的综合实力为保障111

9.7.2 将石油人民币作为推进人民币国际化的新起点111

9.7.3 规划设计石油人民币实现国际货币职能的路线图111

9.7.4 推动石油贸易的现货贸易用人民币结算112

9.7.5 成立石油期货交易所并适时推出人民币原油期货113

第10章 国别推动案例——在俄罗斯推进人民币国际化114

10.1 引言114

10.2 人民币国际化在俄罗斯的发展现状115

10.2.1 贸易结算115

10.2.2 金融交易116

10.2.3 储备货币116

10.3 俄罗斯政治经济情况116

10.4 在俄罗斯推进人民币国际化117

10.4.1 合作基础117

10.4.2 主要问题135

10.4.3 推进建议137

10.5 本章小结140

第11章 区域推动案例——在阿拉伯联盟国家推进人民币国际化143

11.1 引言143

11.2 人民币国际化在阿拉伯联盟国家的发展现状144

11.2.1 贸易结算144

11.2.2 金融交易145

11.2.3 储备货币145

11.3 阿拉伯联盟国家政治经济情况145

11.4 在阿拉伯联盟国家推动人民币国际化148

11.4.1 合作基础148

11.4.2 主要问题159

11.4.3 推进建议162

11.5 本章小结165

第12章 域外推动案例——在法国设立人民币海外基金168

12.1 引言168

12.2 人民币国际化在欧盟的发展现状169

12.2.1 人民币的贸易结算职能169

12.2.2 人民币的金融交易职能171

12.2.3 人民币的储备职能171

12.2.4 货币互换等171

12.2.5 欧盟的人民币业务中心173

12.3 欧洲离岸金融中心现状174

12.3.1 欧洲现有离岸金融中心174

12.3.2 英国“脱欧”后对人民币离岸金融中心发展影响175

12.3.3 欧盟各国积极推进人民币离岸金融中心建设176

12.4 欧盟国家的人民币清算和结算体系180

12.4.1 欧盟国家的人民币支付与清算系统分析180

12.4.2 CIPS系统最新进展情况181

12.4.3 欧盟（含英国）几大离岸金融中心的人民币结算清算系统185

12.5 欧盟相关宏观经济情况及决策体制186

12.5.1 法国的经济状况分析186

12.5.2 欧盟其他主要国家（含英国）的经济状况分析189

12.5.3 欧盟国家的决策结构192

12.5.4 马歇尔计划对欧洲美元的影响193

12.5.5 中国和法国的投资及贸易合作194

12.6 欧盟投资相关法律规定194

12.6.1 欧盟国家之间投资法律规定194

12.6.2 第三国和欧盟之间的投资规定195

12.7 在法国设立人民币海外基金的优势和劣势分析199

12.7.1 优势199

12.7.2 劣势200

12.8 在法国设立人民币海外基金的思路建议201

12.8.1 发挥政府合作优势，确定主权合作基金地位201

12.8.2 突出法国和欧盟国家的行业优势202

12.8.3 投资地域辐射非洲和“一带一路”沿线国家202

12.8.4 以绿色金融和普惠金融理念为引领202

12.8.5 推动完善人民币金融基础设施建设203

12.8.6 推动完善中国和欧盟的投资协定203

12.8.7 防范投资风险203

第13章 机构推动案例——国家开发银行推动人民币国际化的使命、优势和策略205

13.1 中资金融机构参与“一带一路”金融合作现状205

13.1.1 2013年“一带一路”倡议提出之前205

13.1.2 2013年“一带一路”倡议提出之后206

13.2 国开行推动人民币国际化的使命207

13.2.1 国开行的机构定位：“三步走”战略207

13.2.2 国开行推动人民币国际化的使命208

13.3 国开行推动人民币国际化的优势209

13.3.1 批发银行209

13.3.2 银政合作209

13.3.3 海外布局210

13.3.4 市场驱动210

13.3.5 规划先行211

13.3.6 股权投资211

13.3.7 债券银行212

13.3.8 综合营销212

13.3.9 风险控制213

13.3.10 学习创新213

13.4 国开行推动人民币国际化的策略214

13.4.1 紧密配合我国央行形成人民币国际化协调推动机制214

13.4.2 在支持基础设施和产能合作中实现人民币良性循环214

13.4.3 在服务经济外交中促进区域和全球经济一体化215

13.4.4 参与离岸金融市场建设提高境外人民币资产流动性216

13.4.5 以高质量综合营销为人民币投资和贸易提供便利217

13.4.6 提高风险管控能力为人民币国际化保驾护航217

13.4.7 以高端智库研究为人民币国际化提供决策依据218

13.4.8 对接和完善“一带一路”沿线国家货币支付系统218

13.4.9 推动沿线国家的大宗商品人民币计价结算219

13.4.10 在沿线国家打造源于中国的全球价值链220

第14章 项目推动案例——埃及SAIBANK项目实现人民币国际化在埃及的“零突破”221

14.1 项目基本情况221

14.2 “一带一路”为人民币国际化落地埃及创造了条件223

14.2.1 埃及的基本情况概述223

14.2.2 人民币在埃及不能兑换和使用的主要障碍223

14.2.3 “一带一路”为人民币落地埃及创造了条件224

14.3 埃及是重要的“一带一路”沿线支点国家224

14.3.1 埃及的政治经济情况224

14.3.2 埃及的金融、税收和外汇政策228

14.4 项目合作方——埃及SAIBAN K的基本情况231

14.4.1 埃及SAIBANK概述231

14.4.2 埃及SAIBANK的股东结构231

14.4.3 埃及SAIBANK的法人治理结构232

14.5 项目的推动过程和重大意义237

14.5.1 项目的推动过程237

14.5.2 项目的重大意义237

第15章 结论：“一带一路”推进人民币国际化的政策建议239

15.1 夯实国内经济基础，稳中求进推进人民币国际化239

15.1.1 始终以国内经济稳健发展为前提239

15.1.2 保持人民币币值稳定239

15.1.3 稳步推进资本项目开放240

15.2 以“共商、共建、共享”原则加强经济金融合作240

15.2.1 构建“一带一路”沿线国家经济合作框架240

15.2.2 成立“一带一路”沿线国家央行合作组织241

15.2.3 对接和完善“一带一路”沿线国家货币支付系统241

15.3 优化“一带一路”投资和贸易合作环境242

15.3.1 在沿线国家打造源于中国的全球价值链242

15.3.2 以自由贸易和投资合作协议固化政策沟通成果242

15.3.3 以人民币专项贷款（基金）引导资金支持重大项目243

15.3.4 鼓励在对外投资和贸易合作中优先使用人民币243

15.4 加强人民币在国际贸易中的计价结算职能244

15.4.1 推动沿线国家的大宗商品人民币计价结算244

15.4.2 引导跨境电商在沿线国家以人民币计价结算244

15.5 加强人民币的金融交易和储备职能245

15.5.1 加大人民币离岸中心和金融产品的多元化建设245

15.5.2 以货币互换推动人民币的投资和外汇储备职能245

15.6 提高金融服务质量246

15.6.1 增加“一带一路”沿线人民币清算行和代理行数量246

15.6.2 加快中资金融机构在“一带一路”沿线的布局247

参考文献248

跋256

后记 追逐太阳——献给在“一带一路”海外一线工作的人生岁月258