图书介绍
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- 成蕴琳主编；伍艺副主编；况培颖，罗正雄，段登辉等参编 著
- 出版社： 北京：北京理工大学出版社
- ISBN：9787564089528
- 出版时间：2014
- 标注页数：281页
- 文件大小：50MB
- 文件页数：289页
- 主题词：财务管理－教材
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图书目录
学习情景一 个人理财规划方案设计3
项目一 理财规划准备流程3
任务一 市场细分与目标市场定位训练3
任务二 与目标客户建立关系训练6
任务三 收集目标客户信息训练9
项目二 个人财务分析及理财目标制定18
任务一 个人资产负债表编制与分析训练18
任务二 个人收入支出表编制与分析训练20
任务三 分析客户的财务状况训练22
任务四 客户理财规划目标制定训练28
项目三 制定具体规划方案32
任务一 消费支出规划训练32
任务二 教育规划训练43
任务三 保险规划训练50
任务四 投资规划训练60
任务五 理财规划方案综合设计训练70
学习情景二 理财产品推广与营销81
项目一 理财产品营销能力训练81
任务一 理财产品营销前准备工作训练81
任务二 理财产品营销话术模拟训练84
项目二 特定情境营销策划训练119
任务一 理财产品推介会策划模拟训练119
任务二 产品营销成果交流训练125
学习情景三 企业投融资模拟131
项目一 企业融资实训131
任务一 银行贷款操作训练131
任务二 民间贷款操作训练134
任务三 私募股权操作训练138
任务四 企业上市操作训练140
项目二 企业投资实训143
任务一 银行存款操作训练143
任务二 债券投资操作训练147
任务三 股票投资操作训练154
任务四 基金投资操作训练160
任务五 融资融券操作训练167
任务六 房地产投资操作训练172
学习情景四 外汇投资交易183
项目一 外汇投资分析183
任务一 外汇投资的基本分析训练183
任务二 外汇交易技巧训练189
项目二 外汇模拟交易教学系统204
任务一 实盘交易训练204
任务二 虚盘交易训练211
学习情景五 理财服务礼仪221
项目一 理财服务礼仪基础要求221
任务一 理财服务礼仪内涵要求训练221
任务二 仪容礼仪训练225
项目二 理财服务行业员工基本仪态礼仪227
任务一 站姿礼仪训练227
任务二 坐姿礼仪训练230
任务三 走姿礼仪训练233
任务四 蹲姿礼仪训练236
任务五 眼神与表情训练237
任务六 常用手势礼仪训练239
项目三 理财服务行业日常交际礼仪243
任务一 握手礼仪训练243
任务二 名片礼仪训练245
任务三 鞠躬礼仪训练247
项目四 理财服务行业岗位礼仪249
任务一 理财服务岗位语言规范训练249
任务二 平息顾客抱怨的方法和技巧训练261
参考文献281