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第一章 中国商业银行经营环境1

一、2012年中国商业银行经营环境回顾1

（一）世界经济继续缓慢复苏，欧洲主权债务危机短期趋于缓解1

（二）各国经济政策重归宽松，中国采取“稳增长”组合政策2

（三）货币市场利率总体回落，债券市场发展迅猛4

（四）股票市场震荡盘整，期货市场成交规模快速放大5

（五）外汇市场走势跌宕起伏，黄金市场弱势盘整6

（六）银行监管着力服务实体经济和防控系统性风险7

二、2013年中国商业银行经营环境展望7

（一）国际环境依然复杂，但全球经济增长将趋于平稳7

（二）中国经济将继续维持温和增长8

（三）中国金融市场运行更趋稳健9

（四）中国宏观经济政策和银行监管将保持连续性和稳定性10

第二章 中国商业银行发展趋势12

一、2012年中国商业银行发展趋势回顾12

（一）利率市场化加速，推动业务转型和定价机制完善12

（二）科技创新飞速发展，“智慧银行”呼之欲出13

（三）积极推进资本补充工具创新14

（四）注重理财业务规范发展15

（五）积极参与资产证券化再次试点16

（六）坚持综合化经营平台协同发展17

（七）继续稳步推进国际化经营步伐18

二、2013年及未来几年中国商业银行发展趋势展望19

（一）利率市场化继续推进，银行将“差异化”发展19

（二）科技作用更加凸显，电子银行将快速发展20

（三）资本工具创新更为活跃，资本补充方式日益灵活20

（四）资产证券化平稳试点，加深资产“表外”化趋势20

（五）理财规模会继续增长，规范将是重中之重21

（六）综合化、国际化发展将稳中有进21

第三章 中国商业银行改革23

一、2012年中国商业银行改革回顾23

（一）外部治理环境不断改善23

（二）内部治理机制改革逐步深化24

（三）深化组织架构改革，适应经营战略调整25

（四）民间资本入股银行业步伐加快26

（五）地方商业银行股权交易活跃26

（六）农村金融机构改革持续推进29

二、2013年中国商业银行改革展望30

（一）公司治理改革将重点攻坚30

（二）组织架构改革将进一步深化31

（三）民间资本入股银行业步伐将渐进加大31

（四）地方商业银行可能启动H股IPO32

（五）农村金融机构改革速度将加快33

第四章 中国商业银行资产业务34

一、2012年中国商业银行资产业务回顾34

（一）资产总额增速下降，市场格局继续分化34

（二）“三类资产”占总资产比重全面下降，买入返售金融资产占比提高36

（三）新增银行贷款在社会融资总量中占比显著下降40

（四）贷款结构调整继续深化40

二、2013年中国商业银行资产业务展望45

（一）资产总额将稳定增长45

（二）市场份额及资产结构继续呈分化态势46

（三）新增银行贷款占社会融资总量比重短期内或上升47

（四）贷款期限、区域、行业及客户结构调整仍将持续48

第五章 中国商业银行负债业务50

一、2012年中国商业银行负债业务回顾50

（一）负债规模稳步增长，增速同比略降50

（二）客户存款增速同比持平52

（三）公司存款增速低于个人存款增速54

（四）定期存款增速远快于活期存款增速，占比快速上升56

（五）同业存款增速同比下降，但占负债总额比重上升58

（六）主动负债增速下降，但仍维持在高位60

（七）负债付息率同比大幅上升61

（八）国有控股商业银行负债集约化经营水平提升加快63

二、2013年中国商业银行负债业务展望64

（一）商业银行各项存款增速出现回升势头64

（二）个人存款占总负债的比重下降，同业存款占总负债的比重将稳步上升65

（三）活期存款占比下降，定期存款占比将继续上升66

（四）国有控股商业银行存款市场份额下降趋缓，中小银行面临的存款增长压力会进一步加大66

（五）负债付息率将继续上升，负债集约化经营差距呈缩小趋势67

第六章 中国商业银行中间业务68

一、2012年中国商业银行中间业务回顾68

（一）监管层加强对不规范经营监管，银行中间业务受影响68

（二）代理业务收入增长出现明显分化，部分银行出现负增长72

（三）银行卡整体发卡量增速放缓，但渗透率和手续费收入快速提高75

（四）资产托管及其他受托业务稳定增长，新兴托管业务拓展力度加大77

（五）支付结算业务规模增速放缓，相应手续费收入增长减慢80

（六）投资银行业务受监管影响较大，部分银行出现负增长82

二、2013年中国商业银行中间业务展望84

（一）新的监管形势和市场环境下，商业银行将转变发展思路84

（二）贵金属业务依然是发展重点，基金、国债、保险以外的其他代理业务也会受到进一步关注85

（三）信用卡还有增长潜力，收费新政的实施将压缩银行卡收入85

（四）企业年金未来发展会更好，其他受托业务或成监管重点86

（五）支付结算业务将恢复稳定增长，跨境人民币结算和电子支付仍是发展热点87

（六）投资银行业务将在规范中恢复增长，债券承销和理财业务保持稳定发展87

第七章 中国商业银行金融创新88

一、2012年中国商业银行金融创新特点88

（一）跨境人民币金融创新进一步深化88

（二）电子银行业务创新科技含量更高90

（三）对公业务创新进一步丰富产品92

（四）零售业务创新重在市场开拓与产品完善96

二、2013年中国商业银行金融创新未来展望98

（一）云计算将在银行业掀起变革性创新浪潮98

（二）阿里虚拟金融将刺激银行业网络金融的创新发展100

（三）“足不出户到香港去理财”或将成为理财创新热点100

（四）资本补充工具创新将成为今后几年的创新重点101

第八章 中国商业银行渠道建设102

一、2012年中国商业银行渠道建设回顾102

（一）机构网点持续增加，渠道网络不断延伸102

（二）专属渠道不断推进，村镇银行向中西部深入104

（三）境外机构布局加快，渠道经营范围不断扩大105

（四）电子渠道多元发展，渠道贡献显著增强107

（五）自助设备投放继续加大，功能不断创新108

（六）网上银行快速发展，产品与服务体系日益完备110

（七）手机银行等移动银行爆发式增长111

二、2013年中国商业银行渠道建设展望112

（一）境内机构网点数量将继续增长112

（二）境外渠道建设将更加深入113

（三）电子渠道的替代作用将持续增强113

（四）各种电子平台不断推出114

（五）全渠道协同融合加速114

第九章 中国商业银行风险管理体系建设116

一、2012年中国商业银行风险管理体系建设回顾116

（一）强化资本管理，稳步推进新资本协议实施116

（二）积极应对利率市场化改革深化带来的新挑战117

（三）加强重点领域风险管理与防控119

（四）优化公司治理架构，强化内部控制121

（五）强化风险管理文化建设，提升全员风险素质122

二、2013年中国商业银行风险管理体系建设展望124

（一）资本新标准首年施行，中国商业银行可望达标124

（二）利率市场化提速信号频现，商业银行风险管理压力加大125

（三）商业银行保持理性风险偏好的难度和压力增大125

（四）房地产贷款风险和地方政府融资平台贷款风险仍将是商业银行的重点防控领域126

（五）公司治理结构进一步优化，内部控制制度更加有效126

第十章 中国商业银行风险管理状况128

一、2012年中国商业银行风险管理状况回顾128

（一）资本净额平稳增长，资本充足率持续提高128

（二）不良贷款有所反弹，信贷资产质量出现分化130

（三）市场风险管理难度加大，但风险控制良好132

（四）流动性水平逐步上升，中小银行贷存比有所下降134

（五）全面加强操作风险管理，取得良好成效136

（六）声誉风险、信息技术风险等新型风险管理加强137

二、2013年中国商业银行风险状况展望138

（一）资本监管趋严，资本充足率水平或将小幅下降138

（二）将强化表外资产风险防控，不良贷款反弹压力加大138

（三）市场风险凸显，管理压力将进一步加大139

（四）操作风险精细化管理水平将持续提升139

第十一章 中国商业银行财务效益141

一、2012年中国商业银行财务效益状况回顾141

（一）利息收入增速继续放缓141

（二）中间业务收入增速大幅下滑143

（三）营业收入增长大幅减速144

（四）费用增长控制良好145

（五）净利润增长继续放缓147

（六）盈利能力总体保持平稳149

（七）人均净利润和机构平均净利润增速同步放缓150

二、2013年中国商业银行财务效益状况展望151

（一）营业收入增长压力加大，增速将小幅下滑151

（二）费用增长将与上年持平，成本收入比保持低位上升152

（三）净利润增速继续回落，盈利能力将总体稳定152

（四）集约化经营继续深入，集约指标将持续向好153

第十二章 全国性中小股份制商业银行154

一、2012年全国性中小股份制商业银行发展回顾154

（一）资产负债高速增长，存贷款增速上升154

（二）盈利增长速度大幅放缓156

（三）不良贷款余额、不良贷款率“双升”158

（四）全面加强创新，持续深化小企业金融服务161

（五）加强理财业务管理创新，业务规模保持高速发展162

（六）信用卡业务蓬勃发展163

二、2013年全国性中小股份制商业银行发展展望164

（一）资产负债增速可能会放缓164

（二）盈利增速继续下降的可能性仍较大165

（三）风险防控的压力将进一步加大165

（四）将大力发展养老金、结算托管、投资银行等新兴业务166

（五）零售银行仍将是未来重点发展的传统优势业务166

第十三章 中国城市商业银行168

一、2012年中国城市商业银行发展回顾168

（一）资产负债增速继续下降168

（二）营业收入增长放缓170

（三）利润增幅下滑172

（四）资产质量略有下降173

（五）服务小微企业的能力持续增强176

（六）积极支持城镇化建设和新农村建设177

二、2013年中国城市商业银行发展展望178

（一）资产负债规模增速可能进一步放缓178

（二）盈利增速面临下滑压力178

（三）不良贷款反弹压力加大179

（四）战略转型步伐将持续加快179

（五）风险管理与资本管理将不断强化180

第十四章 中国农村商业银行181

一、2012年中国农村商业银行发展回顾181

（一）资产负债规模及营业收入保持快速增长181

（二）盈利能力继续增强184

（三）信贷资产潜在风险初步暴露186

（四）“三农”金融服务能力再获提升188

（五）小微企业金融服务再获突破189

二、2013年中国农村商业银行发展展望190

（一）农村商业银行法人机构数量增加将助推资产负债规模继续增长190

（二）业务规模快速增长及自身经营效率提升为农村商业银行营业收入及利润增长创造条件190

（三）不良率可能继续提高192

（四）资本充足率提升面临压力192

（五）战略定位及经营特色将更加突出193

第十五章 中国境内外资商业银行195

一、2012年境内外资商业银行发展回顾195

（一）机构扩张总体趋缓，发展呈分化趋势195

（二）资产负债增速双双回落，市场占比进一步萎缩199

（三）盈利虽小幅下降，但主要监管指标依然较好200

（四）理财业务遭遇“理财门”事件影响，部分外资银行积极调整理财产品结构202

（五）托管业务继续巩固优势领域，并试图进入新的领域203

（六）参与金融市场业务热情高涨，份额继续上升204

二、2013年外资商业银行发展展望207

（一）机构扩张会总体趋缓，且外资银行间将呈分化趋势207

（二）存款争夺会更为激烈，资产负债规模增速将有所加快207

（三）尽管盈利压力增大，但预计税前利润比上年会小幅增长208

（四）中间业务将会有所突破208

（五）在全面推进业务过程中，特色化经营渗透会更受重视209

专题报告一 我国商业银行资本工具创新研究210

一、资本监管新要求及商业银行资本工具创新的必要性210

（一）《资本办法》对银行资本管理提出了更高的要求210

（二）我国商业银行资本构成失衡、补充渠道狭窄、融资成本高211

（三）资本监管趋严，迫使银行加快资本工具创新211

二、国际大型银行资本状况及资本补充工具创新趋势212

（一）国际大型银行资本充足水平较高，结构较均衡，资本补充工具较多212

（二）其他一级资本和二级资本是国际大型银行资本工具创新的主要领域213

（三）可减记或可转股的或有资本债券成为国际大型银行资本工具创新的主要方向214

三、我国商业银行资本补充工具创新的方向及实施路径214

（一）准确把握监管规定，明确资本工具创新方向214

（二）认真分析制度和市场环境，确定资本工具创新路径217

（三）积极做好组织、规划、沟通等工作，稳步推进资本工具创新218

专题报告二 国内五大商业银行公司治理比较及相关建议220

一、五大商业银行公司治理改革取得较大进展220

（一）治理环境根本改观220

（二）治理基础显著改善220

（三）形成有中国特色的治理模式221

（四）建立相对规范的治理架构并不断优化222

（五）探索市场化治理机制222

二、五大商业银行公司治理比较223

（一）股权集中度相差较大223

（二）治理架构各有独特之处223

（三）股东大会治理机制与结构不同223

（四）董事会规模与结构不同224

（五）董事会议事规则有差异225

（六）董事会股东董事分散度有所不同225

（七）董事会专门委员会设置及治理机制不同226

（八）监事会结构及监督制衡机制各异227

（九）信息披露各具特色227

（十）内控机制建设差异较大228

（十一）激励约束机制及市场化选聘进展不同228

三、对进一步推进大型商业银行公司治理的建议228

（一）持续加强对改善公司治理的研究229

（二）在确保国家控股前提下进一步优化股权结构229

（三）进一步完善公司治理目标229

（四）优化董事会、监事会结构230

（五）增设董事会社会责任委员会230

（六）完善股东大会运作机制230

（七）加强董事会履职能力230

（八）提高独立董事尽职能力230

（九）提高重要指标信息披露的频率231

（十）加强内控合规体系建设231

（十一）加强集团公司治理建设231