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第一章 了解投资理财1

知识长廊2

一、投资理财的定义2

二、投资理财的意义2

三、影响投资理财的因素3

理财资讯 投资理财时该考虑的因素4

四、投资理财的风险6

理财方略7

一、投资理财需合理规划7

二、投资理财需按部就班9

三、投资理财需遵循原则10

理财资讯 家庭理财要做到四个“有”11

四、投资理财需讲究策略12

案例分享13

案例一：“月光族”家庭如何攒钱买房13

案例二：新婚夫妻如何共同理财14

案例三：“丁克”家庭如何规划养老15

第二章 储蓄投资理财17

知识长廊18

一、储蓄的形式18

二、储蓄的种类19

三、储蓄理财的优势21

理财资讯 近四成居民选银行储蓄理财23

四、储蓄理财的缺点23

理财方略24

一、金字塔式储蓄法24

二、十二存单法25

三、阶梯储蓄法26

四、利滚利储蓄法27

五、通知存钱法28

案例分享29

案例一：初入职场如何强制储蓄29

案例二：单身“白领”如何支配工资30

案例三：家庭存款如何稳健增值31

第三章 债券投资理财33

知识长廊34

一、债券的含义34

二、债券的种类34

三、债券的基本要素39

四、债券的基本特征40

五、影响债券收益的因素41

六、债券投资的优缺点41

理财资讯 国债与定存哪个好42

七、债券投资应考虑的主要问题43

八、债券投资的风险防范43

理财方略45

一、购买持有法45

二、梯形投资法47

三、三角投资法48

四、利率预测法48

理财资讯 影响利率的因素49

五、等级投资计划法50

六、逐次等额买进摊平法51

七、金字塔式操作法51

案例分享52

案例一：中老年人如何投资债券52

案例二：退休家庭如何投资国债53

案例三：高资产家庭如何配置债券55

第四章 基金投资理财57

知识长廊58

一、基金的定义58

二、基金投资的定义58

三、基金投资的优点58

四、基金投资的分类59

五、基金投资的渠道61

六、基金投资的风险65

理财资讯 如何降低基金投资风险66

理财方略66

一、选择适合自己的基金66

理财资讯 如何看懂基金排名榜67

二、长期持有法69

三、定期定额投资71

理财资讯 基金定投适合的人群72

四、固定比例投资组合73

五、顺势操作投资策略74

六、适时进出投资策略74

案例分享74

案例一：单亲妈妈如何定投孩子留学金74

案例二：计划“二孩”家庭如何定投教育储备金76

案例三：三口之家如何投资基金提升资产77

第五章 股票投资理财79

知识长廊80

一、股票的概念80

二、股票投资的概念80

三、股票投资的目的81

四、股票投资的优势81

五、股票投资的缺点82

六、股票投资的步骤82

理财资讯 如何调整投资组合86

七、股票投资的风险89

理财资讯 如何控制股票投资风险90

理财方略91

一、短期获利法91

二、分批买卖法92

三、均价成本投资法93

四、渔翁撒网法94

五、金字塔形买卖法94

六、保本投资法95

案例分享96

案例一：单身人士如何投资股票96

案例二：双职工家庭如何配置股票96

案例三：退休老股民如何稳健增值财富98

第六章 保险投资理财101

知识长廊102

一、保险理财的概念102

二、保险理财的种类102

理财资讯 2017年保险理财格局生变103

三、保险理财的优缺点104

四、保险理财的适用人群104

五、保险理财的原则105

六、保险理财的风险106

理财方略108

一、如何购买分红险108

理财资讯 投资分红险的八大误区109

二、如何购买万能险111

理财资讯 万能险认识误区114

三、如何购买投连险114

四、如何规划家庭保险117

五、如何搭配家庭保险119

案例分享120

案例一：创业人士如何做好保险规划120

案例二：双社保家庭如何配置商业保险122

案例三：单身女“金领”如何保障未来家庭风险123

第七章 黄金投资理财125

知识长廊126

一、黄金的概念126

二、影响黄金价格的因素126

三、黄金投资的优势128

四、黄金投资的品种129

理财资讯 各类黄金投资品种，哪款更适合你131

理财方略133

一、实物黄金投资133

理财资讯 实物黄金的避险功能突出134

二、纸黄金投资134

理财资讯 入门级可选择纸黄金136

三、黄金基金投资137

理财资讯 黄金ETF优势多137

四、黄金定投138

理财资讯 长期投资可选择黄金定投139

案例分享140

案例一：重组家庭如何投资黄金140

案例二：双职工家庭如何投资黄金141

案例三：单身一族如何投资黄金142

第八章 互联网金融投资理财145

知识长廊146

一、互联网理财的概念146

二、互联网理财的优势146

三、互联网理财产品的类型147

四、互联网金融理财适合的人群149

五、互联网金融理财的风险150

理财资讯 互联网理财风险控制四要素152

理财方略152

一、互联网理财平台的选择152

理财资讯 什么是好的互联网理财平台154

二、互联网理财产品的选择154

理财资讯 选择互联网理财产品的五要素156

三、识别互联网理财产品的陷阱156

理财资讯 如何防范P2P骗局157

案例分享159

案例一：工薪族如何购买互联网理财产品159

案例二：“80后”家庭如何投资P2P网贷160

案例三：事业发展期家庭如何投资互联网理财产品161

第九章 其他投资理财163

知识长廊164

一、期货投资理财的认知164

二、信托投资理财的认知166

三、外汇投资理财的认知168

理财资讯 外汇理财的注意事项169

理财方略170

一、期货投资理财的技巧170

理财资讯 期货投资者如何控制风险172

二、信托投资理财的技巧173

理财资讯 投资者如何购买信托产品174

三、外汇投资理财的技巧175

理财资讯 如何选择外汇理财产品176

案例分享177

案例一：高净值家庭如何实现财产传承177

案例二：私营小老板如何增加公司资产178

案例三：中产家庭如何投资外汇179