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前言1

导言3

第一部分 风险的性质3

第一章 生物学和心理学中的恐惧3

适量的恐惧4

马斯洛的需求层次理论（Maslow's hierarchy of wants and needs）5

美丽新世界（A brave new world）6

信息过多？7

对威胁的理性反应8

经济伤痛的五个阶段9

融合的经济世界11

第二章 恐惧和风险的经济学定义13

不确定性与风险13

第二部分 借贷资金的供给与需求17

第三章 需求方17

边际效用18

价值悖论19

市场需求20

预支未来财富的个人偏好21

生产借款22

预算赤字23

公共借款与私人借款的区别24

固定收入的波动25

为我们纾困的评级机构？26

债券定价27

第四章 供给方29

货币创造30

失控的货币供给31

存款保险和法定准备金31

你能把马拉到河边32

但是你不能强迫马去饮水33

美联储对货币供给的控制33

日常的货币干预34

其他工具35

债券获得负回报？35

其他的储蓄和投资金融工具36

金融投资等同于赌博吗？37

衍生品——无处不在和无物不及的投机39

虚拟经济40

第五章 资本的平衡43

石油美元44

消费国45

双赤字46

中国雄起46

前车之鉴47

后事之师48

第三部分 风险的测度51

第六章 风险升水-风险如何影响期望收益51

赌博参与者是风险爱好者吗？52

睾丸激素下的交易53

不同的风险承受度与金融市场53

多期中的风险分担54

保险的一个理由56

寅吃卯粮56

第七章 恐惧升水59

市场低迷引起从事风险活动的意愿下降63

杠杆风险63

防范自己65

保证金贷款和投机泡沫65

出售狂潮66

完美风暴66

第八章 人口学中的风险和恐惧69

过去的影响未来的预期70

乐观派70

悲观派71

理性派72

损害的评估72

自由不过是一无所有的同义词73

风险分散74

时间偏好率（time preference rate）75

性别与风险厌恶76

第九章 风险厌恶的微观经济学79

我们比蜜蜂聪明吗？80

市场动荡时期的恐惧和投资81

又是高杠杆84

第四部分 与风险相关的问题89

第十章 道德风险89

道德风险与保险90

委托-代理问题91

公司裂缝（corporate disconnect）——短期盈利能力92

管理薪酬92

不幸的不对称93

一种负责的补偿方案94

次贷问题95

大捞一笔96

特别救助96

第十一章 私人收益与社会成本99

次贷危机101

普通大街上的恐慌102

2008年的全球金融危机105

眼不见，心不烦106

欧洲展现领导力107

美国的应对之策108

《问题资产救助计划》的问题109

新的出口品109

恐惧何时退却？110

第十二章 逆向选择与不完美信息113

次贷中的信任问题115

柠檬市场115

市场污染116

金融市场中的环境保护者117

恢复信心118

第十三章 风险、不确定性、恐惧与赌博121

市场赌局121

握紧自己的牌122

零和游戏123

正和游戏123

负和游戏124

投机者还是投资者？125

第五部分 风险与市场129

第十四章 市场动荡与市场收益129

聪明过度131

收益与风险权衡的移动132

过于宽松的货币政策132

泡沫破灭133

第十五章 恐惧、恐慌与市场收益135

《纽约时报》恐慌指数136

低点比高点更能引人注意（the lows are lower than the highs are high）137

恐慌指数与恐惧指数138

第十六章 恐惧因素141

回归分析142

动荡行业143

恐惧升水的一种解释143

第六部分 恐慌简史147

第十七章 恐惧控制市场的简史147

1819年的经济崩溃147

1825年的经济崩溃149

1837年的经济恐慌149

1857年的经济恐慌151

1873年的经济恐慌151

1893年的经济恐慌152

1901年的经济恐慌153

1907年的经济恐慌154

恐慌蔓延全球——亚洲金融危机（the Asian Contagion）156

全球最后贷款人157

2008年的全球金融危机158

共同因素——无作为与恐惧159

第十八章 兴旺的二十年代与大崩溃161

任逍遥162

某日的开始163

恐惧、保护主义与恐慌163

苦难的一代164

第十九章 被萧条控制的经济167

信心危机167

自我实现的预言168

古典学派169

过度愚蠢170

其他国家的经历170

积极政策的结果171

第二十章 凯恩斯出现173

四个新的经济部门175

富兰克林·德拉诺·罗斯福——第一个凯恩斯主义总统180

第七部分 协调失灵185

第二十一章 旅鼠市场，或两种文化的故事185

悬崖边上的羊群185

信仰问题186

美丽心灵187

囚徒困境187

合作失败的修复188

一种理论解释189

生态损毁情绪病症189

第二十二章 计算机与程式交易的作用191

充满丑闻的十年192

全球化市场——周末效应193

好东西太多了？194

第二十三章 评级机构——更完美的信息？197

我们的评估机构197

测度风险198

告诉我我想听的话199

第八部分 作为恐惧解药的社会责任205

第二十四章 监管者到哪里去了205

一种必要的对抗性关系205

监管的理由206

监管的问题207

第一波的监管改革207

失败的产物208

自由放任的终结？208

第二波监管改革210

不是所有人都喜欢《萨班斯-奥克斯利法案》211

新一波的金融监管？212

扔了那所房子212

公众——新的剩余索取人213

我们的监管不够吗？214

监管者来拯救？215

对道德的呼吁215

第二十五章 道德规范与社会责任217

作弊文化218

道德教育有效吗？219

公司责任是一个矛盾修饰词吗？220

透明性与《纽约时报》测试221

第二十六章 华尔街、普通大街与社会契约223

恐惧升水223

两种资本主义224

金融资本主义的放纵224

公司责任？225

规模巨大的衍生品226

生命、自由和对幸福的追求227

第九部分 减小或增大恐惧的制度231

第二十七章 作为恐惧解药的媒体231

妖怪从瓶中走了出来231

报喜不报忧232

不该局限于娱乐234

15秒，或更少235

过多的平衡236

第二十八章 煽动恐惧的政治239

第二十九章 唯一值得恐惧的仅是恐惧本身吗？243

一项三步走方案244

第十部分 解决办法及结论249

第三十章 作为恐惧解药的经济领导249

发出挑战251

第三十一章 医治市场的十二个处方253

税务改革253

透明度254

托宾税（The Tobin Tax）255

征税255

监管256

跌停板制度256

保持流动性257

对冲基金和负债经营257

全球协作258

媒体改革258

经济文化水平259

经济领导259

第三十二章 结论261