图书介绍
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- 罗伯特·博森，特雷莎·哈马彻著 著
- 出版社： 中信出版集团
- ISBN：9787508680125
- 出版时间：2017
- 标注页数：502页
- 文件大小：80MB
- 文件页数：517页
- 主题词：共同基金－基本知识
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图书目录
第一部分 共同基金投资指南1
第1章 通过共同基金进行投资3
共同基金的优势与劣势4
起源与发展8
监管机构与行业协会16
本章小结22
第2章 共同基金的运作模式23
基金份额的买卖24
共同基金税收优惠的功能27
虚拟公司30
道德准则37
共同基金之外的投资选择41
本章小结48
第3章 基金研究：投资者指南49
共同基金及其信息披露49
募集说明书概要54
募集说明书概要以外的文件61
使用投资者指南67
本章小结69
第4章 比较共同基金70
确定自己的投资目标71
评估业绩74
共同基金的分类79
本章小结92
第5章 基金持有成本94
关注基金费用95
分销费用98
营业费用106
主动管理和被动管理的争论119
本章小结124
第二部分 共同基金投资组合管理127
第6章 股票基金投资组合管理129
股票研究131
汇总起来：管理一只股票基金142
本章小结155
第7章 债券基金投资组合管理157
债券基金所持证券157
集中起来：管理债券基金168
本章小结175
附录 基金和衍生品176
第8章 货币市场基金投资组合管理183
2a-7准则186
货币市场基金持有的资产194
集中起来：管理货币市场基金198
本章小结201
第9章 执行投资组合决策：交易203
交易的重要性204
美国股票市场205
共同基金交易员的角色217
债券基金交易224
本章小结226
第10章 作为股东的共同基金228
共同基金和代理投票过程229
共同基金代理投票232
行动主义与共同基金237
代理投票当前存在的问题244
美国之外其他国家的代理投票问题245
本章小结247
第三部分 共同基金的销售和运营249
第11章 零售分销251
销售共同基金的驱动因素252
分销渠道253
第三方基金销售平台261
分销策略267
本章小结273
第12章 通过401（k）计划的退休储蓄274
递延纳税退休储蓄计划的税收优惠275
401（k）计划的历史和发展277
401（k）计划的缴款283
401（k）计划中的投资选择285
目标日期基金290
计划管理292
本章小结294
第13章 其他退休计划选择295
个人退休账户295
可变年金302
美国退休计划的未来305
本章小结309
第14章 基金运营311
过户经纪商311
基金会计324
投资运营335
本章小结339
第四部分 非传统基金341
第15章 ETF和对冲基金的竞争343
历史概要343
优势和劣势346
法律架构348
运作流程351
投资组合持股354
ETF的未来359
本章小结361
第16章 对冲基金363
传统对冲基金364
传统对冲基金投资者379
新型对冲基金：流动性另类投资383
本章小结387
第五部分 共同基金的国际化389
第17章 跨国投资391
跨国投资的增长391
海外投资的优势与风险395
海外投资的运营挑战398
信息汇总：管理全球或国际基金402
本章小结407
第18章 跨国募资409
投资基金全球市场410
全球基金业务模式417
可转让证券集体投资计划模式422
本章小结430
附录 通过退休计划募资432
注释443
关于作者499
致谢501