图书介绍
私人银行理论与实务 2017年版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 本书编委会 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504988980
- 出版时间：2017
- 标注页数：269页
- 文件大小：36MB
- 文件页数：282页
- 主题词：私人投资－银行业务
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图书目录
第一章 私人银行概述1
第一节 私人银行的起源和发展1
一、私人银行相关定义1
二、私人银行起源3
三、私人银行业务发展现状5
第二节 私人银行业务概述14
一、私人银行业务特点14
二、私人银行业务模式15
三、私人银行业务盈利模式19
第二章 私人银行客户管理22
第一节 客户需求驱动的私人银行业务22
一、行业竞争日趋激烈23
二、金融市场发展和创新23
三、可投资资产规模庞大24
第二节 私人银行客户关系管理原理25
一、私人银行客户关系管理定义25
二、私人银行客户关系管理策略26
第三节 私人银行客户分析27
一、私人银行客户界定27
二、私人银行客户特征29
三、私人银行客户需求分析32
第四节 私人银行客户关系管理流程33
一、基本流程34
二、“聆听”阶段注意事项34
三、“建议”阶段注意事项41
四、“实施”阶段注意事项44
五、“检视”阶段注意事项45
第三章 私人银行产品46
第一节 产品体系46
一、基础类产品47
二、结构化产品51
三、实物类产品58
第二节 产品分类60
一、现金管理类60
二、固定收益类63
三、权益投资类69
四、另类投资类73
五、跨境投资类80
六、保险类84
第三节 产品形式86
一、概述86
二、私人银行产品的特色形式90
第四章 私人银行服务94
第一节 资产配置服务94
一、资产配置服务相关定义94
二、资产配置服务分类96
三、资产配置步骤98
四、资产配置方法100
五、私人银行资产配置服务案例107
第二节 财富传承与保障服务108
一、财富传承与保障重要性109
二、家族信托110
三、家族基金会115
四、慈善安排118
第三节 跨境金融服务122
一、私人银行跨境金融业务在中国发展的背景122
二、国际上私人银行跨境业务发展的现状124
三、私人银行跨境业务发展的现状125
第四节 法律和税务咨询服务128
一、法律咨询服务129
二、税务咨询服务130
第五节 企业管理咨询服务133
一、企业管理咨询服务定义134
二、私人银行企业管理咨询服务的形式134
三、私人银行企业管理咨询服务的作用135
四、私人银行客户相关的企业管理咨询服务135
第五章 家族办公室140
第一节 家族办公室概述140
一、家族办公室的定义和目标140
二、家族办公室的起源与发展141
三、家族办公室的服务与特点143
第二节 家族办公室模式145
一、基于客户财富管理水平划分145
二、基于服务对象划分147
三、基于功能划分149
第三节 家族办公室服务151
一、家族办公室的组织结构和治理151
二、家族办公室与外部服务提供商154
三、家族办公室的创建155
四、家族办公室典型服务与流程案例157
第六章 私人银行风险管理167
第一节 私人银行业务风险167
一、私人银行业务风险的定义167
二、私人银行业务风险的主要特点168
三、私人银行面临的主要风险168
四、私人银行业务风险管理172
第二节 私人银行业务的信用风险管理182
一、财富管理类产品涉及的信用风险管理182
二、向私人银行提供信贷服务涉及的信贷风险管理185
第三节 私人银行业务的市场风险管理186
一、销售理财产品的市场风险管理186
二、引入第三方发行产品的市场风险管理188
第四节 私人银行业务的操作风险管理188
一、私人银行业务操作风险识别188
二、资产管理服务的操作风险管理189
三、顾问咨询服务的操作风险管理190
四、客户增值服务的操作风险管理191
第五节 私人银行业务的其他风险管理192
一、合规风险管理192
二、声誉风险管理193
第六节 私人银行反洗钱管理195
一、私人银行业务与洗钱风险密切相关195
二、中国私人银行业务洗钱风险的特征196
三、反洗钱措施197
四、私人银行业务反洗钱管理实例199
第七章 私人银行相关法律法规208
第一节 我国私人银行业务相关法律及政策现状208
一、私人银行业务主要涉及的法律及监管规定208
二、提供私人银行服务需了解的相关法律213
第二节 境外私人银行业务相关法律制度217
一、瑞士私人银行业务相关法律制度217
二、美国私人银行业务相关法律制度218
三、新加坡私人银行业务相关法律制度219
四、中国香港私人银行业务相关法律制度221
第八章 私人银行从业人员职业素养与投资者教育223
第一节 准入条件、范围和岗位分类223
一、基本准入条件223
二、范围和岗位分类224
第二节 私人银行从业人员道德规范229
第三节 私人银行内部道德风险及控制231
一、私人银行从业人员的道德风险232
二、道德风险的成因232
三、防范道德风险的具体措施233
第四节 私人银行业务投资者教育233
一、投资者教育的内涵、功能和内容234
二、私人银行客户的特殊性和投资者教育重点237
附录241
案例一 私人银行综合案例241
一、客户背景介绍241
二、客户需求分析243
三、资产配置规划246
四、私人银行服务255
五、私人银行服务资源与专业支持259
案例二 上市公司股东服务流程案例261
一、客户背景介绍261
二、客户需求的发掘261
三、客户需求满足263
四、营销效益269
五、提供私人银行服务体会269