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第一部分 引言1

第一章 研究的现实背景与目的3

第二章 研究的基本思路和框架8

附：全书的研究路线图25

第二部分 货币信用创造与经济结构27

第三章 货币信用创造的源头与渠道29

一、货币信用创造及其渠道：传统货币理论的扩展29

二、货币信用创造渠道的历史演进：基于中国的现实37

三、货币信用创造的新渠道：商业银行同业业务的影响43

四、货币信用创造的进一步量化分析：基础货币与货币乘数的关联49

五、小结63

第四章 更完整地理解货币信用创造Ⅰ：存贷差的视角64

一、存贷差：理解货币信用创造的重要视角64

二、存贷比：是衡量流动性的科学指标吗76

三、小结77

第五章 更完整地理解货币信用创造Ⅱ：影子银行创造货币吗78

一、影子银行及其信用创造：西方的实践78

二、影子银行及其信用创造：中国的情形84

三、影子银行体系如何影响货币政策87

四、小结89

第六章 更完整地理解货币信用创造Ⅲ：离岸市场发展的影响90

一、离岸市场对货币政策的影响机理：欧洲美元为例91

二、离岸人民币市场与跨境资金流动渠道121

三、离岸人民币市场的货币创造机制127

四、离岸人民币市场对我国货币政策的影响135

五、小结138

第三部分 货币需求变化与经济结构141

第七章 影响货币需求的因素Ⅰ：经济增长的结构性变化143

一、货币需求稳定性的讨论：关注结构变化143

二、经济增长的结构性变化：基于产业结构理论145

三、产业结构变迁对潜在经济增速的影响：典型国别案例152

四、从产业结构变迁的视角观察中国潜在增速变化157

五、小结163

第八章 影响货币需求的因素Ⅱ：货币替代的结构性变化165

一、货币替代与货币需求的相互关联167

二、对传统货币替代模型的修正：基于金融一体化的视角170

三、对中国货币替代的实证考察：从一般到特殊的方法174

四、小结189

第九章 影响货币需求的因素Ⅲ：产出—通胀关系的变化192

一、产出—通胀关系的动态变化：理论探索193

二、产出—通胀关系的实证考察之一：传统菲利普斯曲线的估计197

三、产出—通胀关系的实证考察之二：时变性菲利普斯曲线的探索203

四、小结212

第四部分 货币供求动态与经济结构215

第十章 货币供求与产出—通胀动态：短期视角217

一、货币供求与流动性217

二、1997～2003年：从结构变化视角理解“货币消失”之谜224

三、2003～2008年：M2/GDP趋稳的同时为什么出现流动性过剩241

四、2008年国际金融危机后：货币、增长和通胀的变化248

五、结构性扭曲与金融资源配置：进一步的分析261

六、小结271

第十一章 货币供求与产出—通胀动态：中长期视角272

一、为什么不同经济体的货币总量及M2/GDP会相差甚远272

二、关于M2/GDP的“典型事实”观察与既有观点剖析273

三、从融资结构和储蓄率视角理解货币总量281

四、探索中国M2/GDP的动态演进路径293

五、小结304

第十二章 货币总量与通胀机理变化：结构性通胀探析306

一、货币总量能否解释通胀的结构性变化306

二、结构性通胀的一个理论分析框架312

三、结构性通胀的实证考察：中国案例316

四、小结324

第五部分 基本结论和政策建议325

参考文献338

索引365

后记369