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第一章2011年中国信托业回顾与展望1

1.宏观经济金融形势3

1.1全球经济将进入增长中枢下移的“新常态”3

1.2中国经济：增长中枢下移5

2. 2011：我国信托业现状与特征分析19

2.1资产规模持续高速增长，泡沫成分需及时挤出19

2.2净资本管理实质启动，业务模式转型初见成效21

2.3房地产信托业务惯性十足，个案风险开始显现26

2.4矿产信托强势崛起，前车之鉴需防一哄而上43

2.5另类投资信托欲突破“小众”，专业短板难成主流50

2.6公司重组波澜不惊，行业架构趋于稳定55

2.7营销瓶颈有望突破，规范管理需及时配套62

2.8蓝海战略形成共识，市场创新多方探索66

2.9 2012年趋势展望73

第二章 信托机构81

1. 2011信托公司重组风景亮丽83

1.1中信借壳安信被否，信托公司上市之梦难圆83

1.2兴业银行成功入主联华信托84

1.3大业信托完成重组开张营业85

1.4金信变身浙金信托，开创券商持股信托先河86

1.5上海陆家嘴金融发展有限公司入主海协信托88

1.6川国投重组受阻，出资人资质遭质疑89

1.7爱建信托最新重组方案出台增发26亿原则获批89

2.信托公司更名彰显深层次导因90

2.1兴业国际信托有限公司正式亮相90

2.2长安国际信托股份有限公司正式揭牌91

3.信托公司资本规模不断扩张91

3.1净资本管理办法刺激信托公司增资91

3.2股权结构显著变化96

4.政策导向明显，信托公司业务创新踊跃98

4.1股指期货开闸，华宝信托夺得头筹98

4.2 QDII业务并未沉寂，平安信托再获额度99

4.3华宝信托再签信托型储蓄计划项目100

5.信托公司股权投资有重大收获100

5.1交银国信入主上海证券100

5.2中航信托参股吉安农商行101

5.3西藏信托入股济南钢铁集团101

5.4海西政策优势凸显，厦门国信成立合资基金公司101

5.5华宝信托进军煤炭能源领域102

6.信托公司经营分析102

6.1主要财务指标平稳增长102

6.2信托资产规模再创天量108

6.3盈利能力实现跨越式增长111

6.4主动管理型业务快速增长114

6.5风控能力加强，资产质量持续向好115

第三章 信托业务与集合资金信托产品117

1. 2011年集合资金信托产品发行概况119

1.1 2011年集合资金信托产品发行概况119

1.2发行机构情况介绍121

1.3集合资金信托产品的资金运用方式123

1.4集合资金信托产品的资金投向124

1.5产品期限与预期收益情况126

2.房地产信托产品及业务发展概况128

2.1整体概况128

2.2“房地产新政”以来的政策回顾130

2.3本年度房地产信托业务发展特点131

2.4 2012年房地产信托业务发展趋势展望136

3.证券投资信托产品137

3.1证券投资信托计划的市场概况137

3.2证券投资信托创新产品分析139

3.3证券投资信托的未来展望141

4.基础设施类产品143

4.1发展现状143

4.2 2011年产品的基本特征144

4.3产品创新的亮点147

4.4未来发展趋势150

5.银信合作产品151

5.1监管现状151

5.2市场现状152

5.3发展趋势157

6.创新业务158

6.1艺术品信托159

6.2白酒信托164

第四章 资本市场视角：静待阴霾散去167

1.市场发展回顾169

1.1信托资产增长受益于“负利率”环境169

1.2集合信托占比不断提升，信托报酬率持续改善171

2.房地产信托：到期分布均匀173

2.1发行量明显萎缩源于需求端173

2.2未来两年到期分布均匀176

3.银信合作：规模、占比或双降178

4.市场及公司展望182

第五章 信托法规与政策183

1.银信理财转表刻不容缓，银信合作信托贷款业务大幅压缩185

2.适时调整监管指标，确保信托公司风险可控、科学发展188

3.银行业新监管标准实施在即，向信托公司发出信号190

4.信托公司参与股指期货交易开闸，业务资格和交易规则明确192

5.促信托公司构建营销体系，引客户导向型理财机构的转型197

6.积极实施风险提示，持续强化房地产信托业务风险监测199

7. 2012年信托政策与法制展望201

7.1积极防范和控制信托业务风险201

7.2积极鼓励和保护文化类信托产品创新202

7.3积极组织和推动《信托业法》的制定203

第六章 焦点探析：后调控时期房地产信托发展模式与趋势205

1.目前房地产信托业务的主要风险分析207

2.后调控时期房地产信托业务的主要发展模式构建209

2.1新型地产投资基金210

2.2 REITs或类REITs基金212

2.3保障房信托213

3.房地产信托业务风险控制217

3.1加强对房地产信托风险的监管217

3.2加强信托公司贷款的规范性及自身的抗风险能力217

3.3强化房地产信托业务的操作及后期管理218

3.4发展基金化的地产信托产品219

附录1中国银监会关于印发信托公司净资本计算标准有关事项的通知221

附录2中国银监会关于进一步规范银信理财合作业务的通知223

附录3中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知224

附录4关于规范信托产品营销有关问题的通知229