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CHAPTER 1 资产管理的概念1

1.1资产管理的意义2

1.2台湾资产管理业务的发展概况4

1.3共同基金11

基金实务专栏：你该问理财专员的10个问题12

结论17

本章习题18

Part 1 共同基金篇21

CHAPTER 2 共同基金的基本类型23

2.1共同基金分类架构24

2.2开放型与封闭型基金26

基金实务专栏：中国大陆封闭型基金的发展概况28

2.3全球型、区域型与单一市场型基金30

2.4股票型、债券型、货币市场及衍生性金融商品基金33

2.5积极成长型、成长型、平衡型及收益型基金39

结论41

本章习题43

CHAPTER 3 共同基金的报酬与风险47

3.1投资共同基金的报酬48

3.2共同基金的净值52

3.3投资共同基金的风险种类59

基金实务专栏：2008年金融海啸62

3.4如何衡量共同基金的风险65

3.5共同基金之报酬与风险的关系69

结论71

本章习题73

CHAPTER 4 共同基金的募集与交易79

4.1共同基金的募集与发行80

4.2私募基金89

基金实务专栏：共同基金投资A股 有难度92

4.3共同基金的交易实务93

结论103

本章习题105

CHAPTER 5 境外基金113

5.1境外基金的基本概念114

基金实务专栏：基金之单轨报价制与双轨报价制120

5.2境外基金的募集与销售制度122

5.3台湾投资人可投资的境外基金126

结论130

本章习题132

CHAPTER 6 特殊型基金137

6.1指数型基金及指数股票型基金138

6.2保本型基金144

6.3组合型基金及伞型基金147

6.4特殊类股基金及特别时机基金152

基金实务专栏：社会责任投资基金与邪恶基金154

6.5衍生性金融商品基金158

结论164

本章习题165

Part 2 基金投资组合管理篇171

CHAPTER 7 投资组合理论的应用173

7.1投资组合的报酬与风险174

7.2投资组合的风险分散177

7.3效率前缘与投资组合的选择182

基金实务专栏：如何让效率前缘向左上方移动186

7.4资本资产订价模式与套利订价理论189

结论193

本章习题194

CHAPTER 8 基金投资组合的管理策略201

8.1基金投资组合的管理流程202

8.2市场效率性对基金管理策略的影响203

8.3主动式管理策略206

8.4被动式管理策略215

基金实务专栏：债券指数化商品—债券ETF218

8.5投资组合保险策略及市场中立策略218

结论224

本章习题225

CHAPTER 9 基金管理的分析方法231

9.1总体经济分析232

9.2产业分析242

9.3公司分析247

9.4技术分析250

基金实务专栏：技术分析的迷思254

结论258

本章习题259

CHAPTER 10 基金绩效评估265

10.1基金绩效评估的准则266

10.2基金绩效指标269

10.3绩效属性及风险分析277

基金实务专栏：得奖基金是否等于绩效保证？278

10.4基金风险管理的指标281

结论284

本章习题285

Part 3 专题篇289

CHAPTER 11 代客操作与信托业务291

11.1代客操作292

基金实务专栏：全委保单 投资发烧货294

11.2集合管理运用帐户与共同信托基金298

11.3不动产投资信托基金312

结论312

本章习题313

CHAPTER 12 对冲基金319

12.1对冲基金的意义320

12.2对冲基金的种类与投资策略324

12.3对冲基金的发展331

基金实务专栏：投资型对冲基金指数及对冲基金ETF332

结论335

本章习题336

CHAPTER 13 退休基金339

13.1退休金制度340

13.2退休基金的功能344

13.3退休基金的管理346

13.4台湾退休基金的发展概况350

基金实务专栏：退美国加州公务人员基金（CalPERS）的资产配置362

结论372

本章习题373

CHAPTER 14 创投基金与私募股权基金377

14.1创投基金的基本概念378

14.2创投基金的运作流程382

14.3台湾创投产业的发展389

14.4私募股权基金397

基金实务专栏：主权财富基金402

结论405

本章习题406

中英文索引409