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代序 巴菲特是怎样炼成的11

1 从小就具有商业头脑15

家族的影响和父母的熏陶15

对数字和钱特别感兴趣18

父亲领他拜见华尔街大亨20

2 从格雷厄姆身上得到真传24

向《聪明的投资者》学聪明24

通过格雷厄姆认识市场先生27

通过格雷厄姆学到安全边际29

3 处处留心投资机会33

从原始资料中寻找投资依据33

从创办合伙企业开始发家致富36

时刻关注被收购企业动态38

4 从来不是为了钱工作42

追求的是钱慢慢变多的乐趣42

渐渐看淡金钱对自己的作用45

培养了一大批淡泊名利的富翁47

5 对自身充满绝对信任51

从来不被别人的言论所左右51

强调内在价值要高于价格54

为格林内尔学院越俎代疱56

6 口耳相传扩大生意60

一边参加聚会一边打听投资60

口耳相传的力量势不可当62

口碑效应的业务含金量更高65

7 注重效益而不是规模68

教训从雪茄烟蒂式投资开始68

不亏损是最重要的投资原则71

明确奖金考核以效益为基础73

8 从保险业务中获益76

非常清楚保险公司如何赚钱76

用准确的行业判断抵消风险79

创造了独一无二的优势组合81

9 抓住间隙股票套利85

股票套利的获益往往颇高85

为收购通用再保险抛售股票88

为短期资金找到有效出路90

10 发行AB股打压假冒伪劣94

重拳出击山寨版伯克希尔股94

创造性地拆成AB两种普通股97

维护伯克希尔公司的纯洁性99

11 投资可转换特别股102

灵活运用特别股和现金收购102

收购通用再保险强强联合104

普通股与可转换特别股的转换107

12 靠朋友推荐促成购并110

有一帮热心举荐的好朋友110

伯克希尔股东的热心牵线113

既有一见钟情也有死缠烂打115

13 靠个人魅力赢得购并119

慕名而来的费切海默公司119

走在马路上也会碰到购并案122

举重若轻，还有点随心所欲124

14 免费使用保险浮存金128

保险浮存金不仅仅是免费的128

控制浮存金成本是一项艺术130

浮存金的成本要靠估算出来133

15 凭财务实力站在第一线136

有实力才敢承接保险业务136

财务实力支撑着再保险业务138

再保险业务创造了丰厚利润141

16 任凭风浪起，稳坐钓鱼台144

再保险需要靠实力说话144

通过间接持股来获取收益147

财务政策保守一点没有错149

17 每年做广告刊登收购标准153

每年念叨的6项收购标准153

偏爱大象级收购对象156

广告效应还确实很不错158

18 收购企业坚持既定原则162

甘为企业创始人充当继承人162

收购企业时就有长期持有准备165

喜欢在经济低迷时低价收购167

19 收购企业喜欢一揽子买卖171

股票集中投资的风险最小171

五分钟做决定，不拖泥带水174

股票套利时往往会发现机会176

20 投资股票就是投资企业179

擦亮眼睛寻找真正伟大的企业179

公司管理层优秀是必备前提182

企业本身的表现要扎扎实实184

21 重点关注盈利持续稳定188

具有可以证明的持续盈利能力188

尤其要注重负债率低的高盈利191

盈利不一定都反映在报表上193

22 从喜诗糖果认识特许权197

从喜诗糖果认识经济特许权197

发现超额利润的生成秘密199

判断特许权是否存在的方法202

23 管理层优秀并乐意留任205

以情动人，以事业留人205

甘为明星经理人搭建舞台208

把声誉看得比生命更重要210

24 很少负债，股东回报率高214

越有越算，越算越有214

负债率过高是罪恶的种子217

负债少的企业股东回报率高219

25 业务简单，不属于高科技223

产品变化小，竞争优势明显223

听得懂才买，听不懂不买226

遇到复杂的业务就知难而退228

26 收购企业价格一定要合理232

企业收购价格的绝对合理232

企业收购价格的相对合理235

统筹考虑投资与控股权关系237

27 以股换股，尽可能推迟纳税241

前期不大喜欢发行新股241

后期喜欢用现金购买股份244

为了避税，一步分作两步走246

28 挖掘并加宽经济护城河250

经济护城河是竞争力的代名词250

伟大的股票必须有经济护城河253

经济护城河可以是多种多样的255

29 不熟不做259

小心谨慎自然有它的道理259

只在自己擅长的区域内击球262

大刀阔斧整合金融衍生产品264

30 恐慌时买入，乐观时卖出268

价值投资是要有耐心的268

有惊无险的10亿美元奖金271

逆势操作是最佳投资之道273

31 长线投资，长期持有277

他向菲尔·费雪学长期投资277

他投资的股票都适合长期持有280

长期持股的理由之一是避税282

32 把管理费用降到最低286

费用低早就成为公司传统286

总部行政费用只有同行的1％289

最讨厌把时间浪费在喧闹上291

33 从常识中嗅出投资风险295

未雨绸缪才能防患于未然295

平时就保持稳健的财务状况298

一旦发生突发事件，要妥善处理300

34 查理·芒格的鼎力相助304

巴菲特的化身和黄金搭档304

韦斯科金融公司掌门人307

向巴菲特推荐哈里·鲍托309

35 把股东大会办成投资课堂313

从默默无闻到家喻户晓313

公司年报成为最好的教科书316

股东年会成为最好的投资课堂318

36 明确而坚定的伯克希尔文化322

巴菲特和伯克希尔合二为一322

多栽花，少栽刺，和为贵325

懂得适可而止，所以活得开心327

沃伦·巴菲特大事记331

参考书目336