助您成功登上创业板 中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

助您成功登上创业板 中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

上篇 基础知识3

第一章 中小企业融资3

第一节 企业融资途径5

一、融资途径概览5

二、企业成长阶段与融资需求7

第二节 中小企业融资困境与解决7

一、融资困境7

二、解决方法——私募股权融资与创业板上市10

第二章 私募股权13

第一节 私募股权融资到底是什么15

一、什么是PE与VC15

二、私募股权融资的境内外发展情况19

三、创业企业为什么需要私募股权融资21

四、企业在引入私募时应该注意哪些问题23

第二节 私募股权融资是如何运作的25

一、私募股权的核心在于人25

二、公司制私募股权26

三、契约制私募股权26

四、合伙制私募股权28

第三节 我国法律环境下私募股权投融资的税收问题32

一、我国与私募股权投融资有关的税收法律法规32

二、被投资企业的纳税问题34

三、私募股权基金的纳税问题36

四、私募股权投资者的纳税问题41

五、私募股权投融资税收问题的总结43

第四节 私募股权融资有哪些实战案例44

一、典型案例剖析45

A.“蒙牛乳业”45

B.“百度”57

C.“分众传媒”65

D.“如家快捷”70

二、重点案例介绍75

第三章 中国创业板87

第一节 什么是创业板89

一、概念89

二、特点90

三、历史92

第二节 中国创业板的诞生94

一、诞生经过94

二、中国为什么需要创业板99

三、中国创业板存在的风险101

第三节 创业板与主板102

一、创业板与主板的区别102

二、创业板对主板的影响103

第四节 创业板与中小企业板105

一、我国中小企业板概况105

二、创业板与中小企业板的关系106

第四章 海外创业板109

第一节 美国纳斯达克市场（NASDAQ）111

一、概况111

二、上市条件与费用113

第二节 英国另类投资市场（AIM）118

一、概况118

二、上市条件与费用119

第三节 新加坡凯利板市场（CATALIST）123

一、概况123

二、上市条件与费用125

第四节 香港创业板市场（GEM）127

一、概况127

二、上市条件与费用128

中篇 私募股权融资133

第五章 成功引入私募的第一步——商业计划书的撰写133

第一节 商业计划书概述135

一、“我要面谈，先别搞什么商业计划书”135

二、你了解商业计划书的全部价值吗136

三、商业计划书有哪些基本特点136

四、商业计划书到底应该由谁来写138

第二节 商业计划书的基本内容及评析139

一、概要139

二、公司情况140

三、管理团队143

四、融资计划145

五、相关附件147

第三节 商业计划书的概要及评析147

一、重要性147

二、应该注意的问题148

三、概要范本及评析148

第六章 成功引入私募的第二步——寻找适合的私募股权基金151

第一节 什么是“适合”的私募股权基金153

一、权威性与信誉度153

二、实际可操作状态153

三、融资额153

四、产业领域154

五、成长阶段154

六、地理位置154

第二节 如何寄送商业计划书154

一、是否必须由朋友推荐154

二、联系多少个私募股权基金155

三、如何对待基金的回复155

第三节 如何保护你的商业点子不被泄露156

一、实践中的困惑156

二、解决方法156

三、保密协议范本157

第四节 应该由谁来找私募股权基金160

一、私募股权融资顾问的价值160

二、谁是最佳的私募股权融资顾问161

三、私募股权融资顾问的费用162

四、是否应该支付前期费用162

第七章 成功引入私募的第三步——与私募股权基金的谈判165

第一节 谈判时应该注意哪些基本问题167

一、第一次正式会面中的Presentation167

二、私募股权基金想知道什么168

三、企业家应该注意哪些要点168

第二节 如何确定私募股权融资的价格170

一、没有缺陷的私募股权融资定价方法尚未在这个世界上诞生170

二、市盈率法171

三、影响私募股权融资定价的各种因素174

第三节 如何签订条款清单178

一、各类前期协议178

二、条款清单范本178

三、签订条款清单时应注意的问题187

第四节 如何面对私募股权基金的尽职调查189

一、私募股权基金为什么需要尽职调查189

二、私募股权基金尽职调查的基本方法189

三、尽职调查清单范本191

四、企业如何应对私募股权基金的尽职调查197

五、企业如何展开针对私募股权基金的尽职调查199

第八章 成功引入私募的第四步——缔约201

第一节 私募股权融资需要哪些法律文件203

一、股权购买协议203

二、其他交易文件219

第二节 私募股权融资法律文件中有哪些核心条款220

一、可转换证券220

二、优先清算权223

三、估价调整机制（对赌协议）226

四、反稀释条款228

五、拖带权230

六、跟随权／共同出售权233

七、优先购买权233

八、回购权234

九、保护性条款234

十、陈述与保证236

十一、其他条款237

第三节 私募股权融资法律文件核心条款的中国本土化问题237

一、可转换证券238

二、优先清算权240

三、估价调整机制（对赌协议）241

四、反稀释条款241

五、拖带权242

六、跟随权／共同出售权242

七、优先购买权243

八、回购权244

九、保护性条款245

十、陈述与保证247

十一、其他条款248

十二、总结248

第九章 成功引入私募的第五步——与私募股权基金的合作以及私募股权基金的退出249

第一节 如何与私募股权基金和谐而富有成效地度过婚姻生活251

一、严格遵守契约251

二、秉承合作精神251

三、拒绝不当干预251

四、用尽增值服务252

第二节 私募股权基金将如何退出我的企业252

一、退出时机的选择252

二、首次公开发行（IPO）253

三、并购（M&A）255

四、清算（Liquidation）257

下篇 创业板上市261

第十章 企业上市策略与准备261

第一节 不得不思考的六个根本性问题263

一、为什么上市263

二、为什么不上市264

三、什么时候上市265

四、在哪儿上市265

五、如何上市266

六、上市准备中最为关键的工作是什么266

第二节“红筹模式”的是与非266

一、“红筹模式”基本运作方式266

二、“红筹模式”的形成原因268

三、我国对“红筹模式”的法律监管269

四、“红筹模式”未来能够走多远277

第三节 上市的企业家心理准备277

一、必须要有紧迫感278

二、要积极却不能心急278

三、人间正道是沧桑278

第十一章 中国创业板上市制度解析281

第一节 原则与制度283

一、指导思想283

二、基本原则284

三、关于投资者准入制度284

四、关于发行审核委员会284

五、关于发行上市保荐制度285

六、关于审核与监管体制287

七、关于信息披露287

八、关于股份锁定期288

九、关于退市制度289

第二节 发行条件与其他规定290

一、适合的企业类型290

二、主要财务指标290

三、关于主营业务291

四、关于公司治理291

五、《创业板首发办法》与《主板首发办法》的区别对比291

第十二章 什么样的企业适合上中国创业板297

第一节 自主创新企业299

一、自主创新内涵299

二、自主创新企业认定300

三、高新技术企业认定306

四、总结308

第二节 其他成长型创业企业308

一、如何界定308

二、案例评析——PPG：商业模式制胜309

第十三章 中国创业板上市核心法律问题（一）313

第一节 公司治理结构问题315

一、股东大会315

二、董事会319

三、经理323

四、监事会323

五、独立董事324

六、董事会秘书328

七、审计委员会330

第二节 家族企业问题336

一、概述336

二、案例评析337

A.奥特迅（002227）337

B.七匹狼（002029）341

三、总结343

第三节 发行人独立性问题343

一、概述343

二、案例评析344

A.中国海诚（002116）344

B.中航精机（002013）346

C.新和成（002001）348

三、总结349

第四节 同业竞争与关联交易349

一、概述349

二、案例评析352

A.苏泊尔（002032）352

B.粤水电（002060）355

C.三维通信（002115）358

D.新和成（002001）359

三、总结361

第十四章 中国创业板上市核心法律问题（二）365

第五节 税收问题367

一、企业所得税367

二、个人所得税375

三、增值税、土地增值税、营业税、契税380

四、税收违法问题391

五、地方政府违规税收优惠问题393

六、案例评析397

A.思源电气（002028）397

B.威尔泰（002058）401

第六节 土地问题403

一、国有土地使用权问题403

二、集体土地使用权问题407

三、拟上市企业股份制改造中土地使用权的处置方案408

四、案例评析410

A.煤气化（000968）410

B.华侨城（000069）412

C.中国海诚（002116）419

第七节 环保问题420

一、概述420

二、案例评析——中泰化学（002092）422

三、总结424

第八节 职工持股问题425

一、概述425

二、案例评析428

A.天润发展（002113）428

B.横店东磁（002056）432

C.科华生物（002022）437

D.中材科技（002080）439

三、总结442

第十五章 中国创业板上市核心法律问题（三）445

第九节 募集资金运用问题447

一、概述447

二、案例评析——德美化工（002054）454

三、总结457

第十节 重大诉讼、仲裁或行政处罚457

一、概述457

二、案例评析458

A.大族激光（002008）458

B.七喜控股（002027）462

C.中工国际（002051）464

三、总结464

第十一节 特殊情况的处理465

一、概述465

二、案例评析465

A.雪莱特（002076）465

B.得润电子（002055）468

C.霞客环保（002015）473

三、总结474

第十二节 其他问题475

一、财务与会计问题及案例评析475

二、业绩连续计算问题及案例评析478

三、安全生产问题及案例评析481

四、会后事项问题及案例评析483

附录489

一、证券公司信息491

二、会计师事务所信息504

三、证券投资咨询机构信息507

四、私募股权基金信息513

五、律师事务所信息554

参考文献556

一、国外资料556

二、国内资料556