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第一部分 投资基础知识3

第1章 投资环境3

投资对象和投资过程4

投资的类型9

制订投资计划14

用短期投资满足流动性需求21

金融职业26

我的金融实验室28

讨论题30

问题31

案例题1-1 投资学还是高尔夫球？32

案例题1-2 为卡罗琳·鲍文编制投资计划33

Excel电子表格33

第2章 证券市场和交易35

证券市场36

证券市场全球化47

交易时间和证券市场的监管50

证券交易的基本类型53

我的金融实验室62

讨论题65

问题65

案例题2-1 达拉的困境：买什么？67

案例题2-2 拉维·杜马尔的高位保证金账户68

Excel电子表格69

第3章 投资信息和证券交易70

投资研究和计划71

投资信息的类型和来源76

理解市场平均值和指数89

进行证券交易95

投资顾问和投资俱乐部105

我的金融实验室107

讨论题109

问题110

案例题3-1 佩雷斯的好运113

案例题3-2 保罗和德博拉对经纪人和顾问的选择113

Excel电子表格114

第二部分 重要的概念工具119

第4章 收益和风险119

收益的概念120

度量收益127

风险：硬币的另一面136

我的金融实验室146

讨论题147

问题148

案例题4-1 科茨的决定152

案例题4-2 风险-收益权衡：莫莉·欧洛克的股票购买决策153

Excel电子表格154

本章开放问题154

附录4A货币的时间价值155

第5章 现代投资组合思想169

投资组合规划原理170

资本资产定价模型180

传统和现代投资组合管理187

我的金融实验室195

讨论题197

问题198

案例题5-1 传统与现代投资组合理论：哪个是对的？205

案例题5-2 苏珊·卢西亚继承的投资组合：满足她的需求吗？206

Excel电子表格207

本章开放问题208

CFA考试题210

第三部分 普通股投资215

第6章 普通股215

股票必须提供什么？216

普通股的基本特征221

普通股股利228

普通股的类型和使用233

我的金融实验室245

讨论题246

问题248

案例题6-1 萨拉决定冒险试一试250

案例题6-2 沃利想知道是否有股利251

Excel电子表格252

本章开放问题253

第7章 分析普通股254

证券分析255

经济分析257

行业分析262

基本面分析265

我的金融实验室284

讨论题285

问题286

案例题7-1 一些财务比率的确让人大开眼界290

案例题7-2 多里斯评判一只汽车股票291

Excel电子表格292

本章开放问题293

第8章 股票估值294

估值：获得一个业绩标准295

股票估值模型306

我的金融实验室321

讨论题322

问题323

案例题8-1克里斯为新得到的财富寻找投资方式327

案例题8-2分析一只潜力股328

Excel电子表格329

本章开放问题329

第9章 市场有效性与行为金融学330

有效市场331

行为金融学：对有效市场假说的挑战340

技术分析347

我的金融实验室357

讨论题359

问题359

案例题9-1布雷特计算了一只股票的一些技术指标362

案例题9-2德布计算股市的技术指标364

Excel电子表格364

CFA考试题365

第四部分 固定收益证券投资369

第10章 固定收益证券369

为什么要投资债券？370

债券的基本特征376

债务市场384

可转换证券397

我的金融实验室404

讨论题406

问题407

案例题10-1马克斯和维罗妮卡开发了一个债券投资程序409

案例题10-2遗失的债券评级410

Excel电子表格411

本章开放问题412

第11章 债券估值413

市场利率行为414

债券定价422

度量收益率426

久期和免疫434

债券投资策略442

我的金融实验室444

讨论题446

问题446

案例题11-1 戴夫·卡特和玛琳·卡特的债券投资决策449

案例题11-2 格蕾丝决定对她的组合进行免疫450

Excel电子表格450

CFA考试题451

第五部分 投资组合管理455

第12章 共同基金和交易所交易基金455

共同基金的概念456

基金和服务的类型470

投资共同基金478

我的金融实验室488

讨论题490

问题490

案例题12-1 牧师马克·托马斯考虑共同基金493

案例题12-2 卡尔文·雅各布斯追求美好生活493

Excel电子表格494

本章开放问题495

第13章 管理自己的投资组合496

使用资产配置方案来构建投资组合497

评估个人投资绩效501

评估投资组合绩效507

择时交易515

我的金融实验室522

讨论题524

问题526

案例题13-1 评估斯塔尔切克夫妇的投资组合业绩529

案例题13-2 评估公式计划：查尔斯·斯伯格的方法530

Excel电子表格531

CFA考试题532

第六部分 衍生证券537

第14章 期权：看跌期权和看涨期权537

看跌期权和看涨期权538

期权定价和交易545

股指和其他类型的期权560

我的金融实验室566

讨论题567

问题568

案例题14-1 弗朗西斯科的投资选择570

案例题14-2 卢克的困境：对冲还是不对冲？571

Excel电子表格571

本章开放问题572

第15章 期货市场和证券573

期货市场574

商品期货579

金融期货587

我的金融实验室596

讨论题598

问题599

案例题15-1 T.J.的快速投资：利率期货600

案例题15-2 佩内利夫妇用股指期货对冲601

Excel电子表格602

CFA考试题603

词汇表605

译后记620