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第一部分 背景2

第1章 解读投资2

1.1 投资的总体概述2

1.2 建立投资的框架3

1.3 学习投资学的重要性4

1.4 理解投资的决策过程7

1.5 当今投资者投资决策过程中重要的考虑因素10

1.6 本书的组织结构14

小结14

关键术语15

简答题15

网络资源15

理解程度测试答案15

第2章 投资选择16

2.1 金融资产的组合16

2.2 非流通金融资产18

2.3 货币市场证券19

2.4 固定收益证券21

2.5 股权证券28

2.6 衍生证券32

2.7 最后的提醒34

小结34

关键术语34

简答题35

计算题35

电子表格练习35

网络资源36

理解程度测试答案36

第3章 间接投资37

3.1 间接投资37

3.2 什么是投资公司38

3.3 投资公司的类型39

3.4 共同基金的类型43

3.5 间接投资的机制47

3.6 投资公司的业绩52

3.7 通过投资公司进行国际投资55

3.8 间接投资的未来发展57

3.9 对冲基金57

小结58

关键术语58

简答题59

计算题59

电子表格练习59

网络资源60

理解程度测试答案60

第4章 证券市场61

4.1 金融市场的重要性61

4.2 一级市场62

4.3 二级市场65

4.4 股票市场指数73

4.5 债券市场77

4.6 衍生证券市场79

4.7 证券市场的变化79

小结80

关键术语81

简答题81

问答题82

计算题82

网络资源82

理解程度测试答案83

第5章 证券交易84

5.1 经纪交易84

5.2 交易指令如何运作89

5.3 证券市场上的投资者保护92

5.4 保证金96

5.5 卖空98

小结101

关键术语102

简答题102

问答题102

计算题103

网络资源103

理解程度测试答案103

第二部分 投资组合与资本市场理论106

第6章 投资的收益与风险106

6.1 概述106

6.2 收益107

6.3 风险108

6.4 收益的衡量109

6.5 全球视野下的投资收益与风险114

6.6 收益统计方法的小结115

6.7 风险的衡量119

6.8 投资的风险与实现的收益122

小结125

关键术语125

简答题126

演示题126

问答题128

计算题129

电子表格练习130

网络资源130

理解程度测试答案130

第7章 投资组合理论131

7.1 交易的不确定性131

7.2 现代投资组合理论135

7.3 投资组合的收益与风险135

7.4 投资组合的风险分析137

7.5 投资组合风险的构成139

7.6 计算投资组合的风险142

7.7 获取有用的数据145

小结146

关键术语147

简答题147

问答题148

计算题149

电子表格练习149

网络资源150

理解程度测试答案150

第8章 投资组合选择151

8.1 使用马科维茨原理建立投资组合151

8.2 获得效率边界的其他方法155

8.3 选择最优的资产类别：资产分配决定157

8.4 分散化对风险的影响164

8.5 持有投资组合降低风险的含义166

小结166

关键术语167

简答题167

问答题168

电子表格练习168

网络资源169

理解程度测试答案169

第9章 资本资产定价模型170

9.1 资本市场理论170

9.2 风险与收益的均衡173

9.3 证券市场线176

9.4 估计证券市场线179

9.5 资本资产定价模型的检验182

9.6 套利定价模型182

9.7 理解套利定价模型184

9.8 资产定价的一些结论186

小结186

关键术语187

简答题187

演示题189

问答题189

计算题190

电子表格练习190

网络资源191

理解程度测试答案191

第三部分 普通股：分析、估价和管理194

第10章 普通股的估价194

10.1 概述194

10.2 现金流折现技术195

10.3 相对估价技术205

10.4 应该使用哪种方法211

10.5 新经济股票泡沫的破灭：一个估值的教训211

10.6 股票估价的结论213

小结213

关键术语214

简答题214

演示题214

问答题215

计算题217

电子表格练习217

理解程度测试答案218

第11章 普通股：分析与策略219

11.1 从全球视角观察219

11.2 关于普通股的一些重要问题的分析220

11.3 建立股票组合222

11.4 防御型策略223

11.5 积极型策略225

11.6 一个简单的策略：咖啡馆投资组合233

小结233

关键术语233

简答题234

问答题234

计算题234

网络资源234

理解程度测试答案235

第12章 市场效率236

12.1 概述236

12.2 有效市场的概念236

12.3 如何检验市场有效性240

12.4 行为金融学与市场异常246

12.5 盈利公告247

12.6 关于市场有效性的一些结论252

小结256

关键术语257

简答题257

问答题258

网络资源258

理解程度测试答案258

第四部分 证券分析260

第13章 经济／市场分析260

13.1 全球视角260

13.2 评估经济运行情况261

13.3 理解股票市场266

13.4 市场预测269

小结275

关键术语275

简答题276

问答题276

计算题276

网络资源277

理解程度测试答案277

第14章 部门／行业分析278

14.1 什么是行业278

14.2 部门／行业分析的重要性279

14.3 分析部门／行业282

14.4 投资者如何使用部门／行业分析285

小结288

关键术语289

简答题289

网络资源290

理解程度测试答案290

第15章 公司分析291

15.1 基本面分析291

15.2 财务角度的盈利292

15.3 分析公司的盈利能力302

15.4 盈利估计305

15.5 市盈率309

15.6 实践中的证券基本面分析310

小结313

关键术语313

简答题313

问答题314

计算题316

网络资源317

理解程度测试答案317

第16章 技术分析318

16.1 什么是技术分析319

16.2 股价和交易量技术321

16.3 技术分析指标329

16.4 技术分析策略的检验331

16.5 技术分析的起起落落332

16.6 技术分析的一些结论332

小结334

关键术语334

简答题335

计算题335

网络资源335

理解程度测试答案336

第五部分 固定收益证券：分析、估值与管理338

第17章 债券的收益与价格338

17.1 债券收益率338

17.2 债券价格346

17.3 债券价格的变化348

小结355

关键术语355

简答题355

演示题356

问答题357

计算题358

电子表格练习358

网络资源359

理解程度测试答案359

第18章 债券：分析与策略360

18.1 为什么要购买债券360

18.2 管理债券资产组合时应该考虑的重要因素362

18.3 建立固定收益资产组合374

小结376

关键术语377

简答题377

问答题378

网络资源379

理解程度测试答案379

第六部分 衍生证券382

第19章 期权382

19.1 为什么要有衍生证券382

19.2 期权入门383

19.3 理解期权384

19.4 基本期权头寸的收益和利润387

19.5 一些基本的期权策略391

19.6 期权估值397

19.7 从投资者的角度思考看跌期权和看涨期权404

19.8 股指期权405

小结407

关键术语408

简答题408

问答题409

计算题410

电子表格练习410

网络资源411

理解程度测试答案411

第20章 期货412

20.1 理解期货市场412

20.2 期货市场的结构415

20.3 交易的机制416

20.4 使用期货合约419

20.5 金融期货421

小结428

关键术语429

简答题429

问答题430

计算题430

网络资源430

理解程度测试答案430

第七部分 投资管理434

第21章 投资组合管理434

21.1 投资组合管理的过程434

21.2 制定合适的投资政策437

21.3 确定并量化资本市场预期441

21.4 开发并实施投资策略444

21.5 监督市场条件和投资者环境446

21.6 调整资产组合447

21.7 业绩评估448

小结449

关键术语449

简答题449

网络资源450

理解程度测试答案450

第22章 投资业绩的评估451

22.1 评估资产组合业绩的框架451

22.2 投资业绩衡量的若干问题452

22.3 投资业绩的风险调整测度456

22.4 类型分析和投资业绩归因463

22.5 资金管理者和业绩公布465

22.6 业绩评估综述465

小结466

关键术语466

简答题467

问答题467

计算题470

网络资源471

理解程度测试答案471

术语表472