图书介绍
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- 保罗·西罗尼（Paolo Sironi）著 著
- 出版社： 北京：中信出版社
- ISBN：9787508671666
- 出版时间：2017
- 标注页数：246页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：264页
- 主题词：金融学－研究
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图书目录
第一部分 个性化的个人理财3
第1章 创新理论：从智能投顾到目标导向的投资与游戏化3
一个充满活力的金融科技生态系统7
什么是智能投顾、目标导向的投资和游戏化12
个性化为王14
创新理论17
我的智能投顾是一部iPod21
面对金融科技创新，在位机构应该考虑哪些问题24
第二部分 自动化的长期投资方式33
第2章 智能投顾：既不是机器人，也不是顾问33
智能投顾是最前沿的颠覆性创新35
为不完善的市场提供自动化的数字服务40
利用ETF实现被动投资管理42
自动账户再平衡的算法47
个性化的决策、目标与行为49
单一思维的商业模式52
税收损失收割原则55
第3章 供应端的改革61
投资管理的供求链63
中介如何赚钱66
直接权益凭证的发行方（债务方）70
私人银行关系的制度化72
数字化的投资顾问81
资产管理正在被瓦解85
ETF供应商的“皮洛士式的胜利”90
垂直化的整合方案挑战传统平台95
第4章 社会与技术的潮流重塑投资者98
总体上的变迁（X轴、Y轴、Z轴以及S轴）100
关于透明、简洁和信任105
认知的时代109
第5章 行业的困境以及数字化顾问114
财富管理公司：奔向数字化或者死亡116
资产管理公司：更少被动投资，更多主动投资121
智能平台：更少交易，更多投资组合123
数字顾问：授权定制化125
智能投顾：为人类服务、虚拟化、照顾好退休生活129
用户最终将站在舞台中央132
第三部分 目标导向的投资是行业精神137
第6章 目标导向的投资原则：投资经历的个性化137
目标导向的投资方式的基础145
个人需求、目标和风险149
目标导向的投资过程157
什么在改变投资组合模型159
个人价值观163
目标的诱导165
目标的优先级167
时间跨度167
风险容忍度169
以目标为中心的业绩汇报方式174
第7章 从资产配置模式到以目标为导向的可操作的投资组合179
现代投资组合理论的主要特征186
布莱克—利特曼模型的主要轨迹195
均值方差与心理账户202
概率场景最优理论的主要发展轨迹204
第8章 目标导向的投资方式与游戏化222
游戏化的原则223
财富管理的游戏化227
游戏化的机制230
结束语233
参考文献235
索引239
致谢246