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第一章 世界金融历史400年回眸1

一、世界金融历史400年回眸2

1.金融唱主角的时代已经来临2

2.各领风骚一个世纪的国家3

3.谁也无法逃脱的经济周期6

二、英镑霸权的200年兴衰史8

1.英镑霸权的兴起与衰落8

2.国际货币体系变迁脉络11

3.伦敦国际金融中心简介11

三、美元称霸全球的历史演进12

1.美国金融业200年回顾12

2.回顾1929年经济大萧条17

3.纽约成为世界金融中心20

4.从布雷顿森林体系到牙买加体系21

四、如何评价日本的金融战败22

1.日本金融业的历史和特点22

2.东京成为国际金融中心23

3.日本真的金融战败了吗24

4.日本国民收入倍增计划25

五、20世纪90年代的金融危机27

1.1994年墨西哥金融危机27

2.1997年的亚洲金融危机29

3.1998年俄罗斯金融危机32

4.1999年的巴西金融危机34

六、对经济危机原因的理论分析36

1.凯恩斯关于危机的分析36

2.弗里德曼对危机的分析36

3.马克思关于危机的分析37

4.西方四代货币危机模型37

第二章 中国金融强国的不懈追求41

一、1978年以前的中国金融业历史42

1.辛亥革命以前的中国金融业42

2.走向共和时代的中国金融业43

3.计划经济时代的中国金融业44

二、改革开放30年的中国货币政策44

1.1993～1997年的中国货币政策44

2.1998～2002年的中国货币政策45

3.2003～2008年的中国货币政策46

三、改革开放30年的中国银行业46

1.1949～1978年：大一统银行体制46

2.1978～1994年：二元银行的体制47

3.1994～2003年：专业银行商业化48

4.2003年以后：银行业加快开放48

四、改革开放30年的中国证券业49

1.1978～1992年：中国资本市场萌生49

2.1993～1998年：全国资本市场形成50

3.1999～2008年：资本市场初步发展51

五、改革开放30年的中国保险业52

1.中国保险业出现三大变化52

2.保险成为服务民生的手段53

3.保险行业对外开放的成就53

六、我国金融改革开放30年反思53

1.国有银行上市：以建行为例53

2.如何认识外资的战略布局56

3.防止“拉美化”悲剧的重演59

4.保尔森先生到底意欲何为60

第三章 地缘政治与世界金融版图63

一、现实世界中的大国金融版图64

1.中美两国“金融恐怖平衡”64

2.G8时代结束，G20走上前台66

3.欧佩克组织扮演重要角色68

4.亚太地区：机遇大于挑战69

二、美国金融霸权中的投行思维70

1.美国经济模式是不可持续的70

2.美国金融开放的“双重标准”73

3.美国金融霸权中的投行思维74

三、“华盛顿共识”最终走向破产77

1.“华盛顿共识”与“北京共识”77

2.“华盛顿共识”的推行和失败79

3.“华盛顿共识”理论基础批判80

四、中美经济战略对话与合作82

1.“合则两利，斗则两伤”82

2.中美建立战略经济对话机制85

3.中国应避免陷入“庞氏骗局”87

五、其他国家和地区的金融博弈87

1.美元与欧元间的战略博弈87

2.亚洲“10＋3”金融战略合作89

3.值得关注的印度经济发展91

六、地缘政治与世界能源金融合作92

1.当前石油供求形势很严峻93

2.国家石油安全的国际经验94

第四章 美国霸权与美元盛衰之路97

一、美国金融海啸的传导路径98

1.与次贷危机相关的概念98

2.全球金融危机五个阶段100

3.五彩纷呈的政府救市方案103

二、危机原因：针锋相对的观点104

1.保尔森撕下了平时的面纱104

2.从索罗斯的分析得到启示106

3.次贷危机对中国经济的影响107

4.这场危机会导致美元崩溃吗109

三、对中美两国金融合作的反思111

1.美元长期贬值趋势不可避免111

2.应高度重视中国外汇储备风险113

3.中国如何从美元危机中脱身115

4.中国应从金融危机中汲取什么119

四、美国是这次金融危机的受益者120

1.例证一：美国外债奇怪地消失121

2.例证二：美国与欧佩克的博弈121

3.例证三：广场协议与日元升值122

4.例证四：农产品补贴和知识产权保护123

五、流动性陷阱下的货币政策操作124

1.流动性陷阱的基本特征124

2.采用定量宽松货币政策125

3.美国汲取了日本的教训126

4.应对危机中的流动性黑洞126

六、从金融危机中得到了哪些启示128

1.与1929年经济危机的比较128

2.美国金融监管体系的缺陷128

3.金融监管与金融创新相适应129

第五章 大国博弈与世界金融新格局131

一、改革国际金融体系呼声高涨132

1.改革国际金融体系的呼声132

2.G20集团金融峰会开局良好132

3.海湾六国达成统一货币共识133

二、回归国际金本位是否可行134

1.金本位制度的先天性缺陷134

2.金本位制下必然发生衰退135

3.如何认识黄金的金融功能135

三、推出亚洲货币的历史机遇137

1.“三足鼎立”呼唤“亚元”诞生137

2.欧元之父的“亚元五部曲”139

3.亚洲应对美元衰落的现实对策139

四、逐步扩大特别提款权的作用140

1.特别提款权的创立过程140

2.特别提款权的分配和用途141

3.特别提款权的未来前景143

五、国际金融的利益博弈与前景143

1.金融危机促成全球共度时艰143

2.新的博弈难撼美国领导地位144

3.四大主力携手，难掩本质分歧144

4.“碳金融”：国际金融新课题146

第六章 大国金融方略之一：人民币国际化149

一、中国应敢于表现自身实力150

1.中国成为全球第三大经济体150

2.人民币发行量位居全球第五150

3.外汇储备和购买美债全球第一151

二、人民币国际化的战略选择153

1.人民币国际化的战略意义153

2.人民币国际化现状与前景155

3.人民币具备国际化的条件157

4.人民币国际化的基本策略158

三、大国金融战略的地缘政治学视角159

1.中亚：睦邻友好，互惠互利159

2.东盟：一衣带水，前景广阔160

3.印度：携手合作，龙象共舞162

4.非洲：兄弟情义，源远流长165

四、将计就计，不要害怕人民币升值166

1.如何认识人民币升值的趋势166

2.人民币稳步升值将利大于弊168

3.汇率升值对企业的影响和对策170

五、资本项目开放与国际资本流动171

1.人民币自由兑换的前提条件171

2.创造条件促进人民币可兑换172

3.中国外汇储备及其投资管理174

第七章 大国金融方略之二：增强综合金融国力177

一、大国崛起与金融强国战略178

1.稳步推进金融改革与开放178

2.构筑国家金融安全四道防线179

3.完善我国“最后贷款人”制度181

二、货币政策与资本市场发展184

1.货币政策失效原因及其对策184

2.货币政策必须兼顾资本市场186

3.不救市并非市场经济的常识187

4.利率政策与利率市场化改革189

三、实施藏富于民的金融战略192

1.如何打破国富民穷的格局192

2.政府投资的挤压效应不容忽视194

3.资本过剩时代的金融开放策略195

四、加强与我国香港、台湾地区的金融战略合作198

1.发挥我国香港地区的国际金融中心作用198

2.加强与我国台湾地区的金融合作199

3.加快上海国际金融中心建设199

五、新格局下的中国能源战略202

1.当前国际能源市场的特点202

2.中国能源发展的五大战略202

3.我国石油安全战略的思考203

第八章 大国金融方略之三：建立多层次资本市场体系207

一、大国战略与资本市场发展208

1.时代呼唤资本市场强国战略208

2.建立多层次资本市场的意义210

3.资本市场与经济结构的均衡211

4.加快打造中国国际定价中心213

二、打造“9＋1＋1”多层次资本市场体系216

1.我国多层次资本市场体系现状216

2.超常规发展资本市场的可行性218

3.区域性OTC市场的战略定位220

4.推出创业板市场的对策建议223

三、推动我国资本市场的改革与创新224

1.确立股票市场的定价功能224

2.树立正确的证券投资理念229

3.适时推出股指期货交易233

4.妥善处理“大小非”问题240

四、加快我国投资银行监管与业务创新245

1.投资银行与资本市场发展245

2.我国证券公司的风险监管246

3.我国投资银行业务创新251

4.我国开放式基金业务创新255

五、完善我国多层次中小企业融资体系262

1.中小企业的战略地位和融资特点262

2.我国中小企业融资中的问题265

3.我国中小企业融资难的原因267

4.促进中小企业融资与金融创新269

结束语：中国和平崛起的金融战略273

后记276

参考文献277