图书介绍
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- 龙菊编著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787501785124
- 出版时间：2008
- 标注页数：408页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：420页
- 主题词：投资－基本知识
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图书目录
第一章 投资组合理论1
第一节 投资组合理论的基本含义1
一、投资组合理论的定义与研究目的1
二、金融资产投资的收益与收益率4
三、金融资产投资的风险及其种类8
四、金融理财投资组合的操作程序11
第二节 均值方差模型14
一、投资组合的收益、方差和协方差14
二、有效边界的确定20
三、效用分析与最优投资组合23
四、无风险借贷的扩展模型28
第三节 单指数模型与多指数模型30
一、单指数模型的基本结构30
二、单指数模型的参数估计与风险的分散化32
三、多指数模型的内涵与种类35
第四节 资本资产定价模型41
一、资本资产定价模型的假设条件41
二、资本市场线42
三、证券市场线45
四、异质预期48
五、证券特征线48
第五节 资本资产套利模型52
一、套利定价的基本含义52
二、套利定价模型的种类54
三、套利定价模型的资本资产定价模型的比较56
四、三因素模型58
第二章 其他投资理论64
第一节 有效市场假说64
一、有效市场假说的基本含义64
二、有效市场假说的具体形式67
三、有效市场假说的实证检验71
第二节 行为金融理论74
一、行为金融理论的产生背景74
二、行为金融理论的主要观点79
第三节 分形市场假说86
一、分形市场假说的基本内容与实证检验86
二、分形市场假说与有效市场假说的区别89
三、分形市场假说对理财投资的启示92
四、分形市场假说的理论延伸94
第三章 股票投资组合策划98
第一节 股票概述98
一、股票的定义与特点98
二、普通股102
三、优先股106
四、我国对股票的分类110
第二节 股票投资风险与股票定价114
一、股票价值的不同体现114
二、影响股票价格变动的因素116
三、股票投资风险的测量方法118
四、股票定价124
第三节 股票投资价值的基本分析130
一、公司基本情况分析130
二、公司财务状况分析135
三、行业与宏观分析139
第四节 股票投资价值的技术分析145
一、技术分析的基本含义145
二、K线分析146
三、价格指标分析150
四、成交量指标分析157
五、心理指标分析159
第五节 股票投资理论163
一、江恩理论164
二、波浪理论168
三、道式理论171
四、随机漫步理论174
第四章 债券投资组合策划178
第一节 债券概述178
一、债券常识178
二、政府债券183
三、公司债券187
四、国际债券189
第二节 债券的收益与风险192
一、债券的收益率192
二、债券的投资风险与信用评级194
三、债券定价200
第三节 债券的久期与凸性205
一、债券的收益率曲线205
二、债券的久期209
三、债券的凸性213
第四节 债券组合投资策略214
一、被动型组合投资策略214
二、主动型组合投资策略220
三、被动型与主动型组合投资策略的比较224
第五节 我国债券市场的交易规则225
一、我国债券的种类225
二、我国证券交易所债券的交易规则231
三、我国柜台市场债券的交易规则234
四、我国债券的回购与转托管237
第五章 存款与基金的投资组合策划243
第一节 储蓄存款的组合策划243
一、我国储蓄存款的基本原则与计息方法243
二、我国储蓄存款的常见类型249
三、我国储蓄存款的利率结构与理财策略253
第二节 人民币理财产品的组合策划257
一、人民币理财产品的定义与种类257
二、人民币理财产品在我国的主要投资对象262
三、人民币理财产品的组合投资策略265
第三节 外汇理财产品的组合策划267
一、个人实盘外汇买卖267
二、个人外汇期权买卖270
三、个人外汇结构性理财产品买卖273
四、外汇理财产品的组合投资策略276
第四节 投资基金的组合策划278
一、投资基金的定义与发展历史278
二、投资基金的类型279
三、投资基金的运作程序283
四、投资基金的风险控制288
五、投资基金的组合策略291
第六章 其他金融产品的投资组合策划297
第一节 信托产品投资策划297
一、信托概述297
二、信托公司集合资金信托计划管理300
三、信托公司受托境外理财业务管理304
四、我国信托产品的资金运用方式308
第二节 衍生金融产品投资策划313
一、衍生金融产品概述313
二、金融期货投资策划316
三、金融期权投资策划323
四、金融远期和互换投资策划327
第三节 黄金产品投资策划333
一、黄金产品概述333
二、影响黄金价格的主要因素337
三、黄金投资在我国的发展340
第七章 组合投资管理实务350
第一节 客户情况分析350
一、客户基本情况调查350
二、客户投资类型问卷分析352
三、客户财务状况分析362
四、客户家庭生命周期分析366
第二节 组合投资策略分析368
一、组合投资的经典经验368
二、组合投资的资金分配技巧374
三、组合投资的常用方法379
第三节 组合投资案例分析383
一、股票型基金组合投资案例383
二、动态策略基金组合投资案例387
三、资源优选型基金组合投资案例391
四、指数型基金组合投资案例395
五、混合型基金组合投资案例400
主要参考文献407